Al hacerlo desde Slack, puedes simplificar la manera de monitorear información importante de los clientes. Con las listas de contactos de clientes, puedes crear registros completos de clientes, registrar acciones importantes de los clientes y colaborar con tu equipo, y todo en Slack.
Nota: La administración de contactos de clientes en Slack se apoya en la edición gratuita de Salesforce y está en proceso paulatino de lanzamiento para los clientes. Apreciamos tu paciencia mientras ampliamos su disponibilidad a más clientes.
Una vez hecha la lista de contactos, puedes compartirla con las personas de tu equipo para otorgarles acceso.
Desde la lista de contactos, puedes actualizar información importante de los clientes, registrar interacciones con clientes y compartir contactos con otros miembros del equipo.
Configurar la lista de contactos
Crea tu lista de contactos
Para crear tu lista de contactos, impórtala desde Gmail o un archivo .csv, o créala desde cero.
En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Elige una opción para crear tu lista de contactos y sigue las solicitudes.
Personalizar los campos
De manera predeterminada, tu lista de contactos incluye campos como Nombre de la cuenta y Dirección de correo electrónico. Agrega campos para incluir detalles adicionales, como la prioridad, el estado y otros.
En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Haz clic en el botón más en la esquina superior derecha de la lista de contactos.
Elige una opción predefinida del menú desplegable o selecciona Crear un campo personalizado para hacer uno desde cero.
Sigue las indicaciones y haz clic en Guardar para finalizar.
Compartir la lista de contactos
De manera predeterminada, solo la persona que crea una lista de contactos tiene acceso a ella. Cuando tengas todo listo, puedes compartir la lista con otras personas para darles acceso a ella.
En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha.
Nota: Recuerda que a cualquier persona con acceso a la lista de contactos también se le otorga el rol de administrador del sistema en la organización de Salesforce asociada.
Usar la lista de contactos
Ahora que tu lista de contactos está configurada y ya la compartiste, está todo listo para que comienzas a usarla para estar al día acerca de las necesidades de los clientes.
Actualizar un contacto
Actualiza un contacto para agregar detalles importantes acerca de los clientes y que tu equipo tenga la información más reciente. Puedes actualizar cualquier campo del registro de contactos e incluir interacciones importantes con los clientes, como llamadas o correos electrónicos.
En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Elige un contacto para verlo en Slack.
Desde el registro de contactos, actualiza cualquier campo que prefieras. Luego, haz clic en Guardar.
Para registrar una interacción con un cliente, haz clic en Registrar eventos.
Escribe los detalles del evento y haz clic en Guardar para finalizar.
Cuando debas colaborar en la cuenta de un cliente, comparte su contacto con el equipo en un mensaje directo o canal dedicado. Cuando compartes un contacto con un colega, esa persona podrá acceder para administrar los contactos de clientes en Slack (si aún no tenía esos permisos).
En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Elige un contacto.
Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Compartir contacto.
Busca y selecciona a las personas a quienes quieres enviarles el contacto. Luego, selecciona Compartir.
Agregar más contactos
A medida que crece el número de clientes, puedes agregar manualmente contactos nuevos a tu lista de contactos en Slack.
En la pestaña Inicio, busca la sección Salesforce de la barra lateral y selecciona Todos los contactos.
Haz clic en [ícono] Contacto nuevo en la esquina superior derecha.
Completa los campos de clientes y haz clic en Crear contacto para finalizar.
