Gestire Slack Sales Elevate
Sales Elevate è un componente aggiuntivo per Slack che si integra con Salesforce Sales Cloud e consente ai team di aggiornare gli oggetti di Salesforce, ricevere notifiche per le trattative importanti e altro ancora in Slack. Dopo aver configurato la connessione a Salesforce, puoi gestire le impostazioni di Sales Elevate per la tua area di lavoro Slack o organizzazione Enterprise Grid.
Nota: i proprietari principali dell’area di lavoro (Business+) e i membri che hanno il ruolo di sistema di amministratore ruoli (Enterprise Grid) possono assegnare il ruolo di sistema di amministratore vendite ai membri.
Connettere organizzazioni Salesforce
Se utilizzi più organizzazioni Salesforce, puoi collegare fino a 24 organizzazioni aggiuntive dopo averle connesse a Slack.
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Seleziona l’icona ingranaggio .
- Clicca sul menu a tendina Organizzazione Salesforce e seleziona Aggiungi organizzazione Salesforce.
- Seleziona Aggiungi una nuova organizzazione Salesforce, quindi clicca su Connetti.
Slack si connetterà automaticamente a Salesforce e inizierà a sincronizzare i dati. Questa operazione normalmente richiede pochi minuti, ma può richiedere più tempo per le organizzazioni con maggiori quantità di dati.
Nota: Gli amministratori in Salesforce possono gestire l’accesso dei membri a Sales Elevate assegnando il set di autorizzazioni di Slack Sales Elevate.
Impostare elenchi di oggetti Salesforce
I team di vendita possono usare gli elenchi di Salesforce per aggiornare facilmente gli oggetti Salesforce in Slack. Per impostazione predefinita, i team possono visualizzare elenchi di account, opportunità, lead, contatti e casi, ma puoi aggiungere o rimuovere oggetti in base alle tue esigenze. Puoi anche suggerire fino a 25 elenchi predefiniti per oggetto per proporre elenchi specifici ai membri del tuo team quando aggiornano gli oggetti Salesforce in Slack.
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Seleziona l’icona ingranaggio .
- Clicca su Elenchi Salesforce nella finestra delle impostazioni.
- Clicca su Aggiungi oggetto.
- Seleziona un oggetto Salesforce. Se lo desideri, suggerisci elenchi predefiniti per l’oggetto.
- Clicca su Salva.
Nota: Per rimuovere un oggetto Salesforce, clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un oggetto, quindi clicca su Rimuovi oggetto.
Gestisci notifiche Sales Elevate
Crea notifiche personalizzate
Gli amministratori vendite possono creare notifiche su Sales Elevate per aiutare i team a restare informati in merito a nuove opportunità, trattative importanti e altro ancora.
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Clicca su Modifica impostazioni vendite in alto a destra.
- Clicca su Notifiche .
- Accanto a Notifiche create dall’amministratore, clicca su Gestisci.
- Clicca su Crea notifica.
- Scegli un modello, poi seleziona le opzioni per personalizzarlo.
- Clicca su Salva notifica.
Gestisci notifiche personalizzate
Gli amministratori vendite possono modificare o eliminare qualsiasi notifica creata dall’amministratore.
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Clicca su Modifica impostazioni vendite in alto a destra.
- Clicca su Notifiche .
- Accanto a Notifiche create dall’amministratore, clicca su Gestisci.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto alla notifica.
- Seleziona Modifica o Elimina, poi clicca su Salva notifica o Elimina notifica per confermare.
Suggerimento: visualizza altri dettagli relativi alle notifiche create dall’organizzazione nella sezione Notifiche della dashboard Impostazioni vendite.
Regolare le impostazioni di notifica
Puoi decidere dove inviare le notifiche di Sales Elevate limitandole a dei tipi specifici di canale o area di lavoro (col piano Enterprise Grid).
Impostazioni del canale
Impostazioni dell’area di lavoro
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Clicca su Modifica impostazioni vendite in alto a destra.
- Clicca su Notifiche .
- Vicino a Limitazioni canale, clicca su Modifica.
- Seleziona un tipo di canale.
- Seleziona o deseleziona la casella vicino a Includi i canali esterni di Slack Connect.
- Clicca su Salva.
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Clicca su Modifica impostazioni vendite in alto a destra.
- Clicca su Notifiche .
- Vicino a Limitazioni area di lavoro, clicca su Modifica.
- Seleziona le aree di lavoro per cui vuoi abilitare le notifiche.
- Clicca su Salva.
Nota: configura un layout di record Slack in Salesforce per personalizzare i campi e le notifiche che i membri possono modificare in Slack.
Gestire i festeggiamenti per le trattative
I festeggiamenti per le trattative sui profili dei membri aiutano a riconoscere i risultati personali e a diffondere entusiasmo all’interno del team. I banner dei festeggiamenti per le trattative compariranno nei profili dei membri per tre giorni dopo la conclusione di una trattativa e potranno essere condivisi in qualsiasi conversazione in Slack per spargere la voce. Puoi configurare i festeggiamenti per le trattative in base a un importo minimo e scegliere se visualizzare dettagli come il nome dell'account o l'importo della trattativa.
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Seleziona l’icona ingranaggio .
- Clicca su Festeggiamento nella finestra delle impostazioni.
- Clicca sull’interruttore accanto a Mostra festeggiamenti per le trattative concluse.
- Scegli le opzioni per gli elementi da visualizzare e come verrà applicato il festeggiamento.
- Clicca su Salva.
Nota: se la tua organizzazione utilizza i campi per le fasi personalizzate, puoi scegliere una fase personalizzata per “successo”.
- Amministratori di vendite
- Disponibile per i piani Business+ e Enterprise Grid