Gestire Slack Sales Elevate
Sales Elevate è un componente aggiuntivo per Slack che si integra con Salesforce Sales Cloud e consente ai team di aggiornare gli oggetti di Salesforce, ricevere notifiche per le trattative importanti e altro ancora in Slack. Dopo aver impostato la configurazione iniziale, puoi gestire le impostazioni di Sales Elevate per la tua area di lavoro Slack o per la tua organizzazione Enterprise Grid.
Nota: i proprietari principali dell’area di lavoro (Business+) e i membri che hanno il ruolo di sistema di amministratore ruoli (Enterprise Grid) possono assegnare il ruolo di sistema di amministratore vendite ai membri.
Collegare altre organizzazioni Salesforce
Se utilizzi più organizzazioni Salesforce, puoi collegare fino a 24 organizzazioni aggiuntive dopo aver configurato Sales Elevate.
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Seleziona l’icona ingranaggio .
- Clicca sul menu a tendina Organizzazione Salesforce e seleziona Aggiungi organizzazione Salesforce.
- Seleziona Aggiungi una nuova organizzazione Salesforce, quindi clicca su Connetti.
- Scegli se l’organizzazione Salesforce è un ambiente Produzione o Sandbox, poi clicca su Continua.
- Clicca su Accedi per aggiungere, poi segui le istruzioni. Ricordati di effettuare il login utilizzando un utente del sistema Salesforce.
Slack si connetterà automaticamente a Salesforce e inizierà a sincronizzare i dati. Questa operazione normalmente richiede pochi minuti, ma può richiedere più tempo per le organizzazioni con maggiori quantità di dati.
Impostare elenchi di oggetti Salesforce
I team di vendita possono usare gli elenchi di Salesforce per aggiornare facilmente gli oggetti Salesforce in Slack. Per impostazione predefinita, i team possono visualizzare elenchi di account, opportunità, lead, contatti e casi, ma puoi aggiungere o rimuovere oggetti in base alle esigenze. Puoi anche suggerire fino a 25 elenchi predefiniti per oggetto per proporre elenchi specifici ai membri del tuo team quando aggiornano gli oggetti Salesforce in Slack.
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Seleziona l’icona ingranaggio .
- Clicca su Elenchi Salesforce nella finestra delle impostazioni.
- Clicca su Aggiungi oggetto.
- Seleziona un oggetto Salesforce. Se lo desideri, suggerisci elenchi predefiniti per l’oggetto.
- Clicca su Salva.
Nota: Per rimuovere un oggetto Salesforce, clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un oggetto, quindi clicca su Rimuovi oggetto.
Gestisci notifiche Sales Elevate
Crea notifiche personalizzate
Gli amministratori vendite possono creare notifiche su Sales Elevate per aiutare i team a restare informati in merito a nuove opportunità, trattative importanti e altro ancora.
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Clicca su Modifica impostazioni vendite in alto a destra.
- Clicca su Notifiche .
- Accanto a Notifiche create dall’amministratore, clicca su Gestisci.
- Clicca su Crea notifica.
- Scegli un modello, poi seleziona le opzioni per personalizzarlo.
- Clicca su Salva notifica.
Gestisci notifiche personalizzate
Gli amministratori vendite possono modificare o eliminare qualsiasi notifica creata dall’amministratore.
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Clicca su Modifica impostazioni vendite in alto a destra.
- Clicca su Notifiche .
- Accanto a Notifiche create dall’amministratore, clicca su Gestisci.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto alla notifica.
- Seleziona Modifica o Elimina, poi clicca su Salva notifica o Elimina notifica per confermare.
Suggerimento: visualizza altri dettagli relativi alle notifiche create dall’organizzazione nella sezione Notifiche della dashboard Impostazioni vendite.
Gestire le impostazioni di notifica
Puoi decidere se le notifiche di Sales Elevate sono consentite nei canali con membri esterni. Con il piano Enterprise Grid, puoi scegliere quali aree di lavoro possono ricevere tali notifiche.
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Clicca su Modifica impostazioni vendite in alto a destra.
- Clicca su Notifiche .
- Clicca sul pulsante vicino a Canali esterni attivare o disattivare le notifiche nei canali con persone esterne.
- Nel piano Enterprise Grid, seleziona Modifica e segui le istruzioni per abilitare le notifiche in determinate aree di lavoro.
Nota: configura un layout di record Slack in Salesforce per personalizzare i campi e le notifiche che i membri possono modificare in Slack.
Assegnare l’accesso a Sales Elevate
Solo i membri a cui è assegnato l’accesso a Slack Sales Elevate potranno usarlo. Ti verrà addebitato un costo per ogni membro che aggiungi.
Aggiungi membri
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Clicca su Modifica impostazioni vendite in alto a destra.
- Clicca su Persone.
- Seleziona Aggiungi individuo in alto a destra e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.
Rimuovi membri
- Clicca su Vendite nella barra laterale.
- Clicca su Modifica impostazioni vendite in alto a destra.
- Clicca su Persone.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al nome del membro e seleziona Rimuovi accesso. Per rimuovere membri in blocco, selezionane fino a 10, quindi seleziona Rimuovi accesso.
Nota: per scaricare un elenco di membri con accesso a Sales Elevate, clicca su Esporta elenco completo dei membri.
- I membri con il ruolo di sistema Amministratore Vendite
- Disponibile per i piani Business+ e Enterprise Grid