Configurare e gestire i canali Salesforce in Slack
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari dell’area di lavoro (Free, Pro e Business+), proprietari dell’organizzazione (Enterprise Grid) e amministratori Salesforce
- Disponibile per tutti i piani
I canali Salesforce consentono al team di aggiornare i record di Salesforce e centralizzare le conversazioni sui clienti direttamente in Slack. Puoi creare e gestire le configurazioni dei canali per controllare quali tipi di record possono essere utilizzati nei canali Salesforce.
Nota: puoi anche configurare i canali Salesforce per consentire ai membri di collaborare direttamente sui record di Salesforce. Visita il Centro assistenza di Salesforce per saperne di più.
Configurare i canali Salesforce
Per configurare i canali Salesforce in Slack, segui i passaggi indicati di seguito. Collabora con un amministratore in Salesforce per completare i passaggi di configurazione in Salesforce.
Passaggio 1: Connetti l’organizzazione Salesforce a Slack
- Segui i passaggi nella guida Connetti Salesforce e Slack.
- Una volta connessa l’organizzazione Salesforce, dovrai mappare manualmente gli utenti se non hanno ancora ottenuto l'accesso a Salesforce in Slack.
Passaggio 2: Creare le configurazioni dei canali Salesforce
Crea una configurazione per ogni tipo di record che i membri possono utilizzare quando creano un canale Salesforce. I canali Salesforce possono essere associati a qualsiasi tipo di record, ad eccezione di Utenti.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Canali Slack per record.
- Clicca su + Aggiungi oggetti.
- Cerca e seleziona gli oggetti che desideri utilizzare per i canali Salesforce.
- Clicca su Aggiungi oggetti per terminare.
Attenzione: la privacy per i canali Salesforce differisce in alcuni aspetti da quella dei canali normali. Scopri di più sulla visibilità dei canali visitando Sicurezza per i canali Salesforce.
Gestire le configurazioni dei canali Salesforce
Puoi modificare le configurazioni per applicare le impostazioni o rimuovere le configurazioni che non ti servono più.
Modificare le configurazioni dei canali Salesforce
Modifica le configurazioni per scegliere le impostazioni di privacy predefinite per i canali Salesforce e gli elenchi correlati predefiniti da visualizzare per i membri.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Configurazioni di canali.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto alla configurazione di un canale Salesforce, quindi clicca su Modifica configurazione.
- Seleziona un'impostazione predefinita per la visibilità del canale e scegli fino a tre schede di elenco predefinite.
- Scegli Salva per terminare.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Configurazioni di canali.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto alla configurazione di un canale Salesforce, quindi clicca su Modifica configurazione.
- Seleziona un'impostazione predefinita per la visibilità del canale e scegli fino a tre schede di elenco predefinite.
- Scegli Salva per terminare.
Rimuovere le configurazioni dei canali Salesforce
Se non hai più bisogno di una configurazione di un canale Salesforce, puoi rimuoverla in Salesforce.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Canali Slack per record.
- Clicca sull’icona menu a discesa accanto al tipo di record configurato, quindi clicca su Rimuovi oggetto.
Attenzione: la modifica o la rimozione di una configurazione dei canali Salesforce non influirà sui canali Salesforce già creati.
Gestire le anteprime dei record di Salesforce
Quando qualcuno condivide un record di Salesforce in un canale o in un messaggio diretto (MD), verrà visualizzata un'anteprima contenente i dettagli del record. Puoi limitare i dettagli visualizzati nelle anteprime dei record e consentire eccezioni per determinati tipi di oggetti di record (come Account o Opportunità) per ignorare queste restrizioni. Le opzioni sono le seguenti:
-
Mostra dettagli record (impostazione predefinita)
Vengono visualizzati nome, oggetto e dettagli del record (come Fase o Importo). -
Mostra solo nome e oggetto
Nessun altro campo viene visualizzato -
Mostra solo oggetto
Viene visualizzato solo il tipo di oggetto del record
Nota: le anteprime dei record sono visibili a tutti i membri della conversazione in cui appaiono, indipendentemente dalle autorizzazioni dei membri in Salesforce. Consulta Sicurezza per i canali Salesforce per scoprire di più sulle autorizzazioni per le anteprime dei record.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Impostazioni.
- Sotto Impostazioni di pubblicazione dei record, clicca su Modifica.
- Seleziona un impostazione di pubblicazione dal menu a discesa.
- Sotto Eccezioni, scegli per quali tipi di oggetti di record mostrare i dettagli, se lo desideri.
- Clicca su Salva.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Impostazioni.
- Sotto Impostazioni di pubblicazione dei record, clicca su Modifica.
- Seleziona un impostazione di pubblicazione dal menu a discesa.
- Sotto Eccezioni, scegli per quali tipi di oggetti di record mostrare i dettagli, se lo desideri.
- Clicca su Salva.
Suggerimento: modifica il layout della pagina in Salesforce per inserire un pulsante Apri in Slack in modo che i membri possano aprire un canale Salesforce dal record corrispondente.