Slack CRM ti offre una visione chiara dell'intera pipeline di vendita, così puoi far avanzare i lead, registrare le attività importanti dei clienti e collaborare con il tuo team per chiudere le trattative. 

Funzionamento

• Una volta configurato Slack CRM, visualizzerai delle nuove viste nella tua barra laterale relative alla pipeline di vendita e ai contatti, nonché dei canali dedicati per i casi dei clienti e i lead.
• Ogni cliente che aggiungi a Slack CRM verrà visualizzato nella pipeline come nuovo lead. Fai avanzare i clienti attraverso le diverse fasi della pipeline di vendita dalla vista Tracker delle vendite e aggiungi ai loro record dettagli rilevanti come importi delle trattative, nomi degli account e altro ancora.
• Se hai bisogno di una mano, usa Slackbot per risparmiare tempo sul lavoro manuale. Chiedigli di effettuare una ricerca su un cliente, una preparazione per una riunione futura (dopo aver collegato il tuo calendario), o di creare e aggiornare i record del cliente senza uscire da Slack CRM.

Fasi della pipeline di vendita

Una pipeline di vendita è una rappresentazione visiva della posizione dei potenziali clienti nel processo di acquisto. Quando apri Tracker delle vendite, vedrai i tuoi clienti disposti in una pipeline di vendita suddivisa in fasi. Ecco le fasi che vedrai per impostazione predefinita:

• Nuovo 
  Ogni nuovo cliente che aggiungi. 
• Contattato
  Hai contattato un lead e sei in attesa di una risposta.
• Qualifica 
  Hai confermato che il cliente è un lead valido. Quando sposti un lead nella fase Qualificare, viene convertito in un’opportunità. 
• Proposta
  Hai inviato a un cliente un'offerta o un preventivo. 
• Negoziazione 
  Il cliente ha risposto al tuo preventivo e state definendo i dettagli della trattativa. 
• Chiuso vinto
  Hai firmato la trattativa. 🎉 

Nota: sposta un lead in Non qualificato o un'opportunità in Chiuso perso per rimuoverlo dalla pipeline di vendita. 

Visualizza e aggiorna la pipeline di vendita

Suggerimento: per registrare attività come una chiamata o un'e-mail, clicca su Azioni rapide da un record, quindi seleziona Nuovo evento. 

Come i lead diventano opportunità

Quando sposti un cliente da Contattato a Qualificare, il suo record verrà convertito da lead a opportunità. Ti verrà automaticamente richiesto di aggiungere ulteriori dettagli al contatto del cliente così da mantenere aggiornate tutte le informazioni.

Personalizzare la vista

Filtra o ordina Tracker delle vendite per mettere in evidenza gli elementi più importanti per te, come le opportunità più rilevanti o i lead che non sono stati aggiornati questa settimana. 

Aggiungi lead e opportunità

Man mano che la tua base di clienti cresce, aggiungi nuovi lead e opportunità a Slack CRM. 

Invia un’e-mail al cliente

Invia un'e-mail a un lead o a un’opportunità direttamente da Slack CRM per tenere tutte le comunicazioni in un unico posto e trovarle facilmente in Slack.

Nota: l'invio di e-mail tramite Slack è pensato per comunicazioni dirette e individuali con i clienti e non può essere utilizzato per e-mail commerciali o di marketing.

Inviare un’e-mail a un lead

Invia un’e-mail a un’opportunità

Suggerimento: hai bisogno di aiuto per scrivere una e-mail? Seleziona Genera vicino a Scrivi con l’IA e descrivi la tua e-mail così che Slackbot possa creare una prima bozza.

Sincronizza automaticamente gli eventi del cliente

Per tutte le fasi della pipeline di vendita, risparmia tempo evitando di registrare manualmente gli eventi grazie alla sincronizzazione automatica del calendario e dell’e-mail dal tuo account Google collegato. Una volta connesso, gli eventi del calendario e le interazioni via e-mail vengono registrate automaticamente in Attività recente nel record di un cliente; in questo modo, potrai visualizzare ogni punto di contatto con un cliente in un unico posto.