自動化 : 簡単なフォームを使用して情報を収集する

次の内容について 10 分以内で学べます : Slack で同僚からアイデアやフィードバック、リクエストを収集する簡単なフォームを作成する方法。さらに、収集した回答を Google スプレッドシートに自動的に追加して、回答を整理できます。

 

自由に作ってみましょう!

ステップ 1 : ワークフローテンプレートを使用して開始する

  1. デスクトップで、タブバーの  「その他」にマウスポインターを重ねます。
  2.   「自動化」を選択します。
  3.  「テンプレート」をクリックしてから、「情報を収集する」テンプレートを選択します。
  4. 「テンプレートを使用する」ボタンをクリックします。

 

ステップ 2 : フォームを編集する

  1. 「情報をフォームで収集する」の横にある  (鉛筆アイコン)をクリックします。
  2. フォームにタイトルをつけます。
  3. 各質問の横にある  (鉛筆アイコン)をクリックして、質問を編集または削除します。「質問の追加」をクリックして、フォームに質問を追加します。 (上向き)または  (下向き)矢印で順番を変更します。必要に応じて、「フォームをプレビューする」をクリックして、フォームの表示を確認します。
  4. 「保存」をクリックします。

 

ステップ 3 : 回答を自動的に共有する

このテンプレートは、ワークフローが使用されたチャンネルに、自動メッセージを送信するよう設定されています。このメッセージでは、フォームに記入したユーザーがメンションされ、その回答が記載されます。このメッセージは、必要に応じてカスタマイズできます。

  1. メッセージをカスタマイズするには、「メッセージの送信先...」の横にある  (鉛筆アイコン)をクリックします
  2. メッセージを別のチャンネルに送信するには、ドロップダウンメニューをクリックします。
  3. メッセージフィールドをクリックして、メッセージを編集します。メッセージフィールドの下にある I「変数を挿入する」を選択し、フォームに追加した質問に対する回答などの情報をメッセージに追加します。
  4. 「保存」をクリックします。

 

任意の(便利な)ステップ : Google スプレッドシートに回答を追加する

フォームを使用して収集した回答を Google スプレッドシートに自動的に送信できます。フォームから収集した情報をスプレッドシートで整理する場合に役立ちます。

  1. ウィンドウの下部にある 「ステップを追加」をクリックして、ステップライブラリを開きます。
  2. リストから Google スプレッドシートを選択します。
  3. 「スプレッドシートに追加する」を選択し、Google アカウントをまだ連携させていない場合は、メッセージに従って連携させます。
  4. ドロップダウンをクリックして、既存のスプレッドシートを選択するか新しく作成し、値をスプレッドシートの列にマップします。
  5. 「保存」をクリックします。

 

ステップ 4 : 完了する

  1. 「完了」をクリックし、ワークフローに名前をつけて、「次へ」をクリックします。
  2. ワークフローマネージャーを追加し、必要に応じて権限を編集して、「公開する」をクリックします。
  3. 「リンクをコピー」をクリックします。

ワークフローを使用する準備ができました。ワークフローリンクを共有し、ほかのメンバーがフォームにアクセスできるようにします。ワークフローについてもっと詳しく知りたい場合やヘルプを見つけたい場合は、Slack で (クエスチョンマークのアイコン)をクリックします。