Slack 내 Agentforce 설정 및 관리
Agentforce를 사용하면 조직에서 업무의 특정 부분을 처리하는 사용자 지정 에이전트를 구축할 수 있습니다. Slack 내 Agentforce를 배포하면 팀은 이미 업무를 처리하고 있는 곳에서 에이전트와 바로 협업할 수 있습니다.
이용 방법
- Slack 내 Agentforce를 사용하려면 유료 플랜으로 Slack을 사용하고 Agentforce 라이선스를 구매해야 합니다.
- Salesforce에서 에이전트를 구축하고 사용자 지정한 다음 Slack에 추가하여 멤버들이 사용할 수 있도록 합니다.
- Slack에 에이전트가 추가되면 멤버는 Agentforce 탭에서 에이전트를 찾아 메시지를 보내거나 채널에서 메시지를 보낼 수 있습니다.
Agentforce에 대해 자세히 알아보기: 도입 가이드를 방문하거나 Slack 계정 담당자에게 연락하세요.
Salesforce에서 에이전트 구축
아래 안내에 따라 Salesforce 내 Agentforce 빌더를 사용하여 에이전트 구축을 시작하세요.
- Slack용으로 미리 만들어진 템플릿을 사용하여 에이전트를 만드세요.
- 주제와 작업으로 에이전트를 사용자 지정하여 에이전트의 범위와 전문성을 정의합니다.
- 에이전트에 일반 Slack 작업 주제를 추가하여 캔버스 만들기, 검색 수행 등과 같은 Slack 작업 세트 중에서 선택할 수 있습니다.
참고: Agentforce 직원 에이전트 유형만 사용해서 Slack용 에이전트를 구축할 수 있습니다.
Slack용 에이전트 템플릿
에이전트 템플릿을 사용하여 일반적인 작업을 처리할 에이전트를 빠르게 만들 수 있습니다. 템플릿으로 에이전트를 만들 때에는 Slack을 검색하여 사용 가능한 템플릿을 확인합니다. Slack에서 사용할 수 있는 에이전트 템플릿은 다음의 세 가지가 있습니다.
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고객 인사이트 에이전트
Salesforce 데이터를 이용해 고객 정보를 요약하고, Slack에서 주제별 전문가를 찾고, 고객 개요를 생성합니다. -
직원 지원 에이전트
내부 리소스와 Slack 대화를 이용해 자주 묻는 질문에 답변함으로써 내부 문제를 해결합니다. -
온보딩 에이전트
온보딩 캔버스를 만들고 사용자 지정 기술 자료에서 자주 묻는 질문에 답변하여 신입 멤버의 온보딩을 지원합니다.
Salesforce와 Slack 연계
Slack 내 Agentforce를 설정하려면 Slack에 Salesforce 조직을 연계합니다. 이 프로세스를 완료하려면 Salesforce 관리자의 도움이 필요합니다.
1단계: Salesforce 조직을 Slack에 연계
- Salesforce와 Slack 연계 가이드의 단계를 따릅니다.
- Salesforce 조직이 연계되면 Slack에서 Salesforce에 대한 액세스 권한을 부여받지 않은 경우 사용자를 수동으로 매핑해야 합니다.
2단계: Slack 연계된 앱 설치
- Salesforce에서 설정을 선택합니다.
- 빠른 찾기 확인란에서 연계된 앱 OAuth 사용량을 검색하여 선택합니다.
- Slack이 보일 때까지 아래로 스크롤한 다음 오른쪽에서 설치를 선택합니다.
- 설치를 클릭해 작업을 마칩니다.
참고: Salesforce 계정이 없는 Slack 사용자가 Slack 내 Agentforce에 액세스하려면 임시 Salesforce 라이선스가 필요합니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하세요.
3단계: 계정 매핑
멤버의 Salesforce와 Slack 계정 연결 Slack에서 멤버를 수동으로 매핑할 때 Slack 계정을 연결하기 위해 Salesforce에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
Pro 및 Business+ 플랜
엔터프라이즈 플랜
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Home 탭의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 워크스페이스 설정을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바의 관리 아래에서 Salesforce 조직을 선택합니다. 왼쪽 사이드바가 보이지 않으면 왼쪽 상단 모서리에 있는 메뉴를 클릭하여 찾을 수 있습니다.
- 사용자 탭을 클릭합니다.
- 개별적으로 추가를 선택하고 추가하려는 멤버를 검색합니다. 멤버를 일괄적으로 추가하려면 CSV로 추가를 클릭하고 메시지를 따릅니다.
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홈 탭의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
- Salesforce를 클릭한 다음 Salesforce 조직을 선택합니다.
- 사용자 탭을 클릭합니다.
- 개별적으로 추가를 선택하고 추가하려는 멤버를 검색합니다. 멤버를 일괄적으로 추가하려면 CSV로 추가를 클릭하고 메시지를 따릅니다.
팁: Slack에서 Salesforce 관리자 시스템 역할을 가진 멤버는 Salesforce 조직을 연결하고 계정을 매핑할 수 있습니다.
Slack에 에이전트 추가
이제 Salesforce와 Slack이 연계되었으므로 에이전트를 추가할 준비가 되었습니다. 직원 에이전트의 멤버 액세스 권한은 Salesforce의 권한에 따라 자동으로 할당된다는 점에 유의하세요. Agentforce 서비스 에이전트를 설치하는 경우 설치가 완료되면 멤버 액세스 권한을 할당해야 합니다.
1단계: 에이전트 연결 만들기
먼저, 다음과 같이 Salesforce에서 에이전트용으로 Slack에 연결을 구축합니다.
- Salesforce에 로그인한 다음 설정을 선택합니다.
- 빠른 찾기 확인란에서 에이전트를 검색하여 선택합니다.
- 에이전트를 선택합니다.
- 연결 탭을 클릭합니다.
- 추가를 클릭합니다.
- 연결 아래의 드롭다운 메뉴에서 API를 선택합니다.
- 고유한 통합 이름을 입력합니다.
- 연결된 앱에서 Slack을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
2단계: 에이전트 설치
에이전트에 대한 연결이 구축되고 나면 Slack에 추가합니다.
Pro 및 Business+ 플랜
엔터프라이즈 플랜
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Home 탭의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 후 메뉴에서Agentforce 관리를 선택합니다.
- 추가하려는 에이전트 옆에 있는 에이전트 검토를 클릭합니다.
- 에이전트가 Slack에서 갖게 될 권한을 검토한 다음 에이전트 설치를 클릭합니다.
먼저, 조직 수준에서 에이전트를 설치하고 액세스 권한을 부여합니다. 그러고 나면, 조직의 특정 워크스페이스에 에이전트를 추가할 수 있습니다.
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홈 탭의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
- Salesforce를 클릭하고 Agentforce를 선택합니다.
- 추가하려는 에이전트 옆에 있는 에이전트 검토를 클릭합니다.
- 에이전트가 Slack에서 갖게 될 권한을 검토한 다음 에이전트 설치를 클릭합니다.
- 에이전트를 사용할 워크스페이스 옆의 확인란을 선택합니다.
- 워크스페이스에 추가를 클릭합니다.
Slack에서 Agentforce 에이전트 관리
Slack에서 에이전트 프로필을 편집하고, 멤버 액세스 권한을 할당하며, 에이전트를 제거하는 방법으로 에이전트를 관리할 수 있습니다.
에이전트의 프로필 편집
소유자, 관리자, 에이전트 빌더 및 할당된 에이전트 관리자는 Slack에서 바로 에이전트의 프로필을 편집할 수 있습니다. 프로필 사진을 변경하거나, 제안된 프롬프트를 조정하거나, 추가 에이전트 관리자를 할당하려면 아래 단계를 따르세요.
- 데스크톱의 사이드바에서 Agentforce를 클릭합니다.
- 사이드바에서 내가 관리하는 항목을 클릭합니다.
- 에이전트 옆에 있는 세 점 아이콘을 클릭한 다음 에이전트 프로필 보기를 선택합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 변경하려는 프로필 필드를 편집한 다음 저장을 클릭합니다.
서비스 에이전트에 액세스 권한 할당
기본적으로 소유자나 관리자가 액세스 권한을 할당하기 전까지는 그 누구도 Slack에서 Agentforce 서비스 에이전트를 사용할 수 없습니다.
Pro 및 Business+ 플랜
엔터프라이즈 플랜
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Home 탭의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 후 메뉴에서Agentforce 관리를 선택합니다.
- 페이지 상단에서 설치된 에이전트를 클릭합니다.
- 에이전트 옆의 에이전트 관리를 클릭합니다.
- 누가 이 에이전트를 사용할 수 있나요? 옆의 편집을 클릭합니다.
- 에이전트에 액세스할 수 있는 사람을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
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홈 탭의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
- Salesforce를 클릭하고 Agentforce를 선택합니다.
- 페이지 상단에서 설치된 에이전트를 클릭한 다음 에이전트를 선택합니다.
- 사용자 권한을 선택합니다.
- 누가 이 에이전트를 사용할 수 있나요? 옆의 편집을 클릭합니다.
- 에이전트에 액세스할 수 있는 사람을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
에이전트 제거 또는 삭제
Pro 및 Business+ 플랜에서는 에이전트를 삭제할 수 있습니다. 엔터프라이즈 플랜에서는 특정 워크스페이스에서 에이전트를 제거하거나 조직에서 삭제할 수 있습니다.
Pro 및 Business+ 플랜
엔터프라이즈 플랜
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Home 탭의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 후 메뉴에서Agentforce 관리를 선택합니다.
- 페이지 상단에서 설치된 에이전트를 클릭합니다.
- 에이전트 옆의 에이전트 관리를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단 모서리에서 관리를 클릭한 다음 [에이전트 이름] 제거를 선택합니다.
워크스페이스에서 에이전트 제거
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홈 탭의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
- Salesforce를 클릭한 다음 Agentforce를 선택합니다.
- 페이지 상단의 설치된 에이전트를 클릭한 다음, 제거하려는 에이전트 옆에 있는 에이전트 관리를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단의 관리를 선택한 다음 워크스페이스에서 제거를 클릭합니다.
- 에이전트를 제거하려는 워크스페이스 옆의 확인란을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 이 에이전트를 제거할 준비가 되었습니다 옆의 확인란을 선택한 다음 에이전트 제거를 선택합니다.
조직에서 에이전트 삭제
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홈 탭의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
- Salesforce를 클릭한 다음 Agentforce를 선택합니다.
- 페이지 상단의 설치된 에이전트를 클릭한 다음, 삭제하려는 에이전트 옆에 있는 에이전트 관리를 클릭합니다.
- 오른쪽 상단의 관리를 선택한 다음 내 조직에서 제거를 클릭합니다.
- 이 에이전트를 제거할 준비가 되었습니다 옆의 확인란을 선택한 다음 에이전트 제거를 클릭합니다.
이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?
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워크스페이스 소유자/관리자(Pro 및 Business+ 플랜)
조직 소유자/관리자(Enterprise 플랜) - Salesforce Agentforce 라이선스가 있는 유료 Slack 플랜에서 사용 가능