Conectar Salesforce y Slack
Para configurar las funciones de Slack que se integran con Salesforce (como Agentforce o los canales de Salesforce), configura una conexión entre Slack y Salesforce. Cuando conectas Salesforce y Slack, puedes asignar las cuentas de Salesforce de los miembros con sus cuentas correspondientes de Slack para asegurarte de que las personas correctas puedan acceder a las herramientas adecuadas.
Nota: Si recién estás comenzando a usar Slack, puedes crear un espacio de trabajo en Salesforce que se conecte automáticamente a tu organización de Salesforce.
Recuerda
Hay algunas cosas que debes saber antes de comenzar a conectar Slack y Salesforce.
- No puedes conectar Slack con las organizaciones de Salesforce de Government Cloud.
- Actualmente, no es posible migrar un espacio de trabajo a una organización Enterprise si está conectado a una organización de Salesforce.
- Es posible que las funciones que dependen de una conexión entre Slack y Salesforce no funcionen como se espera cuando las restricciones de IP de Salesforce estén activadas. Considera desactivar las restricciones de IP para obtener la mejor experiencia.
- Si cambias la URL de tu organización de Salesforce, deberás actualizar tu conexión con Slack.
Nota: Las conexiones con Salesforce usan un usuario de integración de la plataforma de Salesforce para administrar el acceso a los tipos de objeto para funciones como los canales de Salesforce. Puedes ajustar el conjunto de permisos del usuario de integración de Slack para incluir objetos no incluidos de forma predeterminada.
Configurar una conexión
Puedes conectar hasta 20 organizaciones de Salesforce en Slack repitiendo los pasos a continuación con organizaciones adicionales.
Nota: Coordina con un administrador en Salesforce para completar los pasos de configuración en esta plataforma.
Paso 1: Solicita una conexión con Salesforce en Slack
Cuando solicitas una conexión con Salesforce en Slack, puedes elegir el modo en que se conectarán las cuentas de Slack y Salesforce de los miembros. Puedes configurar automáticamente las cuentas de los miembros mediante los campos Correo electrónico o NameID de SAML en Slack, o configurarlas manualmente si lo deseas.
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Conectar organización de Salesforce, en la esquina superior derecha.
- Escribe la URL de tu organización de Salesforce.
- Elige si deseas usar Correo electrónico o NameID de SAML para el campo de asignación de cuentas. Si lo deseas, desactiva la asignación automática de cuentas para asignarlas manualmente.
- Haz clic en Solicitar conexión y luego haz clic en Aceptar. La solicitud se enviará a Salesforce para su aprobación.
Nota: Una vez que hayas completado los tres pasos del proceso de conexión, puedes asignar manualmente las cuentas de los miembros en Slack. Si eliges asignar manualmente las cuentas de los miembros, ellos deberán autenticar su cuenta de Salesforce en Slack de la misma manera.
Paso 2: Aprueba la solicitud en Salesforce
Cuando se haya enviado la solicitud de conexión en Slack, un administrador del sistema de Salesforce puede aprobarla.
- Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
- Debajo de Herramientas de la plataforma, en la barra lateral, selecciona Slack y haz clic en Administrar conexiones de Slack.
- Debajo de Configuración del usuario, selecciona un campo de asignación adecuado.
- Marca la casilla para aceptar los términos y las condiciones, y haz clic en Aprobar.
Paso 3: Activa la conexión en Slack
Los propietarios y las personas que tengan el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden activar una conexión pendiente con Salesforce.
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Selecciona una conexión pendiente.
- Revisa los detalles de la conexión y haz clic en Activar.
Asigna manualmente cuentas de miembros
Si decides no asignar las cuentas de miembros automáticamente durante la configuración, puedes asignarlas manualmente en Slack. Cuando asignas miembros manualmente en Slack, se les indicará que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas de Slack y Salesforce.
- Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Organizaciones de Salesforce.
- Elige una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Usuarios.
- Haz clic en Agregar individualmente y busca el miembro al que quieras agregar. Para agregar miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.
Consejo: Para obtener información general del acceso de los miembros a Salesforce, haz clic en Exportar CSV de asignación de usuarios en la pestaña Usuarios.
Eliminar la asignación de un miembro
Los administradores de Salesforce pueden eliminar la asignación de un miembro y permitirle reasignar sus cuentas.
- En Salesforce, selecciona Configuración.
- Debajo de Herramientas de la plataforma, en la barra lateral, selecciona Slack y haz clic en Administrar conexiones de Slack.
- Selecciona Búsqueda de asignación de usuarios.
- Busca y selecciona a un miembro y haz clic en Listo.
- Haz clic en Eliminar asignación de usuario.
Administrar tu conexión con Salesforce
Puedes administrar tu conexión actualizándola y eligiendo mostrar un banner de conexión.
Actualizar tu conexión
Es posible que dabas actualizar conexiones más antiguas para acceder a funciones nuevas de Salesforce. Estos son los pasos para actualizar tu conexión antigua:
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en Actualizar junto a una organización de Salesforce.
- Sigue las indicaciones para actualizar tu conexión.
Mostrar banner de conexión con Salesforce
Para facilitar a los miembros a los que asignes manualmente la autenticación de sus cuentas de Salesforce, puedes elegir mostrar un banner de conexión con Salesforce en las barras laterales de tus miembros.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Elige una organización de Salesforce.
- Selecciona la pestaña Conexión y autenticación.
- Junto a Banner de conexión con Salesforce, haz clic en Activar o Desactivar.
Desconectar Salesforce y Slack
Si ya no necesitas disponer de una conexión con una organización de Salesforce, puedes eliminarla.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar organizaciones de Salesforce.
- Haz clic en el ícono de tres puntos que encontrarás junto a una organización de Salesforce y, a continuación, selecciona Desconectar organización.
- Revisa los detalles y haz clic en Desconectar para finalizar el proceso.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios y administradores de espacios de trabajo (planes Gratuito, Pro y Business+), los propietarios y administradores de organizaciones (planes Enterprise), y las personas con el rol del sistema de administrador de Salesforce en Slack
- Disponible en todos los planes