Slack CRM permette di gestire le relazioni coi clienti direttamente su Slack. Configura Slack CRM per consentire al tuo team di creare record dettagliati dei clienti, registrare le loro azioni importanti e collaborare direttamente nel flusso di lavoro grazie agli strumenti CRM integrati.
I proprietari area di lavoro possono configurare Slack CRM per un massimo di 100 membri della propria area di lavoro.
Dopo la configurazione di Slack CRM, le persone che vi hanno accesso visualizzeranno una sezione Salesforce nella barra laterale. In questa sezione è presente la vista Tracker delle vendite, insieme a canali dedicati per i casi dei clienti e i lead, se queste opzioni sono state configurate.
Slack CRM si basa sulla versione gratuita di Salesforce. Quando configuri Slack CRM, i dati dei clienti che inserisci vengono archiviati in una nuova organizzazione della versione gratuita di Salesforce.
Configurazione della gestione clienti in Slack
Per configurare Slack CRM, i proprietari area di lavoro devono abilitarlo, quindi assegnare l’accesso ad altre persone per permettere loro di utilizzarlo.
Passaggio 1: abilita Slack CRM
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Seleziona Preferenze.
Scegli Salesforce .
Seleziona Crea nuova organizzazione Salesforce.
Nota: dopo aver abilitato Slack CRM, Slackbot ti aiuterà a popolarlo coi lead e le opportunità utilizzando la tua cronologia dei messaggi e delle integrazioni di Slack, o delle informazioni esterne come un CSV.
Passaggio 2: assegna l’accesso
Per impostazione predefinita, solo il proprietario area di lavoro che abilita Slack CRM può utilizzarlo per gestire i clienti in Slack. Quando è tutto pronto, assegna l’accesso a un massimo di 100 persone per permettere loro di utilizzarlo.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
Seleziona un’organizzazione Salesforce.
Fai clic sulla scheda Utenti, quindi seleziona Aggiungi utenti all’organizzazione Salesforce.
Cerca e seleziona una persona a cui assegnare l’accesso.
In Autorizzazioni, scegli un’opzione dal menu a discesa.
Clicca su Conferma.
Nota: se assegni alle persone l'autorizzazione Può configurare Salesforce e aggiungere nuovi utenti, potranno modificare l'organizzazione Salesforce corrispondente alla loro area di lavoro.
