Slackbot è un agente personale per il lavoro integrato direttamente in Slack e Salesforce. Ovunque lavori il tuo team, usa Slackbot per aggiornarti più rapidamente, pianificare i passaggi successivi per una trattativa con un cliente e molto altro. Tutte le funzioni di Slackbot disponibili in Slack (come la ricerca sul web, i task e le skill) funzionano anche in Salesforce.
Una volta connessa la tua org Salesforce, dovrai mappare manualmente gli utenti se non gli è già stato concesso l’accesso a Salesforce in Slack.
Nota: collabora con un Admin in Salesforce per completare i passaggi di configurazione in Salesforce.
Passaggio 2: attiva Slackbot in Slack
I proprietari e gli amministratori dei piani Business+ ed Enterprise possono abilitare Slackbot dalla pagina delle impostazioni AI.
Se usi Slack con il piano Free o Piano Pro (o hai il Piano Business+ e vuoi sbloccare un utilizzo superiore al limite settimanale di messaggi per membro), dovrai abilitare il consumo a consumo. L’attivazione del consumo a consumo abilita automaticamente Slackbot e qualsiasi utilizzo aggiuntivo oltre i limiti del piano verrà addebitato tramite Flex Credits nel tuo Portafoglio digitale.
Abilitare l’utilizzo di Flex Credits per Slack in Salesforce
Per usare i Flex Credits per Slackbot, un amministratore di Salesforce deve attivarli per approvarne l’utilizzo nella tua org Salesforce.
Accedi a Salesforce, quindi seleziona Setup.
Nella casella Quick Find, cerca e seleziona Manage Slack Connection.
Attiva l’interruttore sotto Flex Credits for Slack.
Abilitare l’utilizzo di Flex Credits in Slack
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Clicca su Impostazioni, poi clicca su Slackbot.
Accanto a Consumo misurato, clicca su Modifica.
Seleziona un’org Salesforce dal menu a discesa e clicca su Connetti.
Passaggio 3: assegna le autorizzazioni Slackbot in Salesforce
Accedi a Salesforce, poi seleziona Configurazione.
Nel campo Ricerca rapida, cerca e seleziona Set di autorizzazioni.
Seleziona un set di autorizzazioni personalizzato oppure creane uno nuovo.
Aggiungi l’autorizzazione Slackbot UI al tuo set di autorizzazioni.
Clicca su Gestisci assegnazioni, poi clicca su Aggiungi assegnazioni.
Seleziona le caselle accanto ai nomi degli utenti che vuoi assegnare e fai clic su Avanti.
Se lo desideri, imposta una data di scadenza per l’assegnazione del set di autorizzazioni.
Fai clic su Assegna.
Suggerimento: Visita Gestisci assegnazioni set di autorizzazioni nel Centro assistenza di Salesforce per ulteriori dettagli sull’assegnazione e la gestione delle autorizzazioni.
Chi può usare questa funzionalità?
Proprietari/Amministratori dell’organizzazione e Proprietari/Amministratori dell’area di lavoro
