Sales Elevate は、Salesforce Sales Cloud と連携する Slack のアドオンです。これを使うと、チームは Slack で情報とプロセスを一元化できます。Slack ワークスペースまたは Enterprise Grid オーガナイゼーション向けに Sales Elevate をセットアップして管理する方法については、以下を参照してください。

Tip : ガイド付きのセットアッププロセスを順を追って実行するための時間を確保しておくことをおすすめします。プロセスを終了する必要がある場合は、以下の手順を参照してプロセスを再開してください。

注：ワークスペースのプライマリーオーナー（ビジネスプラス）と、システムのメンバー種別がメンバー種別管理者のメンバー（Enterprise Grid）は、メンバーに営業管理者のシステムメンバー種別を割り当てることができます。

 

Salesforce アカウントに接続する

利用を開始するには、Slack Sales Elevate を Sales Cloud に接続する必要があります。

推奨の商談リストをセットアップする

チームが関連する商談を簡単に見つけられるように、メンバーが商談データの表示と更新を行う時に最初に表示されるデフォルトの商談リストを最大で 5 つ選択できます。

Tip : 「商談エディターでプレビュー」をクリックして、選択内容が Sales Elevate でどのように表示されるのかを確認してください。

Sales Elevate の通知を管理する

カスタム通知を作成する

営業管理者は、Sales Elevate で通知を作成して、新しい商談や重要な商談などについての最新情報をチームが入手できるようにします。 

カスタム通知を管理する

営業管理者は、システム管理者が作成した通知を編集または削除できます。

Tip : 「営業の設定」ダッシュボードの「通知」セクションで、オーガナイゼーションで作成された通知の詳細情報を確認できます。

通知設定を管理する

外部のメンバーが含まれるチャンネルで Sales Elevate の通知を許可するかどうかを決定できます。Enterprise Grid プランでは、これらの通知を受信するワークスペースを選択できます。

Sales Elevate へのアクセス権を割り当てる

Slack Sales Elevate を利用できるのは、Slack Sales Elevate へのアクセス権が割り当てられたメンバーのみです。追加したメンバーごとに請求が発生します。 

メンバーを追加する

メンバーを外したい