Sales Elevate は Salesforce Sales Cloud と連携する Slack のアドオンで、チームメンバーが Salesforce オブジェクトを更新する、重要な案件の通知を受け取るなどの操作を Slack で行えるようになります。Salesforce の接続を設定すると、Slack ワークスペースまたは Enterprise Grid Org の Sales Elevate 設定を管理できるようになります。

注：ワークスペースのプライマリーオーナー（ビジネスプラス）と、システムのメンバー種別がメンバー種別管理者のメンバー（Enterprise Grid）は、メンバーに営業管理者のシステムメンバー種別を割り当てることができます。

Salesforce 組織を連携させる

複数の Salesforce 組織を使用している場合、Slack に接続した後、最大 24 個の追加組織を連携させることができます。

注 :Salesforce の管理者は、Slack Sales Elevate の権限セットを割り当てることで、Sales Elevate へのメンバーのアクセスを管理できます。 

Salesforce オブジェクトリストの設定

営業チームは、Salesforce リストによって Slack 内で Salesforce オブジェクトを簡単に更新できます。デフォルトでは、取引先、商談、リード、連絡先、ケースのリストが表示されますが、必要に応じてオブジェクトを追加したり削除したりできます。また、チームが Slack で Salesforce オブジェクトを更新する時に特定のリストが表示されるよう、オブジェクトあたり最大 25 個のデフォルトリストを提案できます。

注：Salesforce オブジェクトを削除するには、オブジェクトの横にある   （3 つのドットアイコン）をクリックして、「オブジェクトを削除」をクリックします。

Sales Elevate の通知を管理する

カスタム通知を作成する

営業管理者は、Sales Elevate で通知を作成して、新しい商談や重要な商談などについての最新情報をチームが入手できるようにします。 

カスタム通知を管理する

営業管理者は、システム管理者が作成した通知を編集または削除できます。

Tip : 「営業の設定」ダッシュボードの「通知」セクションで、オーガナイゼーションで作成された通知の詳細情報を確認できます。

通知設定を変更する

Sales Elevate 通知の送り先を特定のチャンネルタイプまたはワークスペースに限定して制御することができます（Enterprise Grid プラン）。

注：Salesforce で Slack レコードのレイアウトを設定して、メンバーが Slack で編集できるフィールドと通知をカスタマイズしてください。

成約のお祝いを管理する

メンバーのプロフィールに表示される成約のお祝いは、個人の功績を称え、チームの盛り上がりを促進します。成約のお祝いバナーは、成約後 3 日間、メンバーのプロフィールに表示され、Slack の会話でシェアしてお祝いについて多くの人に広めることもできます。成約のお祝いを適用する案件の最低金額を設定できます。また、アカウント名や案件の金額などの詳細を表示するかどうかも選択できます。

注：オーガナイゼーションでカスタムステージフィールドを使用している場合は、「成約」に関するカスタムステージを選択できます。