Salesforce チャンネルを使用すると、チームは Slack で直接 Salesforce レコードを更新したり、顧客に関する会話を一元管理したりできるようになります。チャンネル設定を作成して管理することで、Salesforce チャンネルで使用できるレコードタイプを制御できます。

注 :メンバーが Salesforce レコードを直接コラボレーションできるように Salesforce チャンネルをセットアップすることもできます。詳細については、Salesforce ヘルプセンターを確認してください。 

Salesforce チャンネルを設定する

以下の手順に従って Slack で Salesforce チャンネルをセットアップします。Salesforce のセットアップ手順を完了するには、Salesforce の管理者と連携してください。 

ステップ 1 : Salesforce 組織を Slack に連携させる

ステップ 2 :Salesforce チャンネル設定を作成する 

メンバーが Salesforce チャンネルを作成するときに使用できるレコードタイプごとに設定を作成します。Salesforce チャンネルはユーザーを除く任意のレコードタイプにマッピングできます。

注意 : Salesforce チャンネルのプライバシーには、通常のチャンネルとはいくつか異なる点があります。チャンネルの可視性についてもっと詳しくは、「Salesforce チャンネルのセキュリティ」を参照してください。

Salesforce チャンネル設定を管理する

設定を編集して設定を適用したり、不要になった設定を削除したりすることができます。 

Salesforce チャンネル設定を編集する 

設定を編集して、Salesforce チャンネルのデフォルトのプライバシー設定およびメンバーに表示するデフォルトの関連リストを選択します。 

Salesforce チャンネル設定を削除する 

Salesforce チャンネル設定が不要になったら、Salesforce で設定を削除できます。 

注意 :Salesforce チャンネル設定を編集または削除しても、作成済みの Salesforce チャンネルには影響しません。

Salesforce レコードのプレビューを管理する

Salesforce レコードがチャンネルまたはダイレクトメッセージ（DM）で共有されると、レコードの詳細を含むプレビューが表示されます。レコードのプレビューに表示する詳細情報は制限でき、特定のレコードオブジェクトタイプ（取引先や商談など）だけに例外を設定して制限を上書きすることもできます。次のようなオプションがあります。

• レコードの詳細を表示する（デフォルト）
  レコード名、オブジェクト、レコードの詳細（フェーズや金額など）が表示されます。
• 名前とオブジェクトのみを表示する
  ほかのフィールドは表示されません
• オブジェクトのみを表示する
  レコードオブジェクトタイプのみ表示されます

注意 : Salesforce でメンバーが持つ権限にかかわらず、レコードのプレビューが表示される会話に参加しているメンバー全員が、レコードのプレビューを表示できます。レコードのプレビュー用の権限についてもっと詳しくは、Salesforce チャンネルのセキュリティを参照してください。

Tip : Salesforce でページレイアウトを編集して「Slack で開く」ボタンを含めておけば、メンバーは対応するレコードから Salesforce チャンネルを開くことができます。