Salesforce チャンネル設定を作成、管理する
Salesforce チャンネルを使用すると、チームは Slack で直接 Salesforce レコードを更新したり、顧客に関する会話を一元管理したりできるようになります。チャンネル設定を作成して、Salesforce チャンネルで使用できるレコードタイプを制御したり、オーガナイゼーションのメンバーが作成した設定を管理したりできます。
Sales Elevate をまだご利用になっていませんか？詳細については Slack のセールスチームにお問い合わせください。
Salesforce チャンネルを設定する
メンバーが Salesforce チャンネルを作成する際には、レコードタイプごとに設定を作成する必要があります。Salesforce チャンネルは、任意の Salesforce レコードタイプ（「ユーザー」を除く）にマッピングするように設定できます。
ビジネスプラスプラン
Enterprise Grid プラン
- デスクトップのサイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「ワークスペースの設定」をクリックします。
- 左サイドバーの「その他管理項目」で、 「Salesforce 組織」を選択します。左サイドバーが見当たらない場合、左上の「メニュー」をクリックして見つけます。
- Salesforce 組織を選択します。
- 「管理」をクリックし、「チャンネル設定を追加する」を選択します。
- ドロップダウンメニューからオブジェクトタイプを選択して、「次へ」をクリックします。
- 「チャンネルのデフォルトの表示対象」のドロップダウンメニューからオプションを選択し、新しい Salesforce チャンネルのデフォルトのプライバシー設定を選択します。
- 必要に応じて、「デフォルトのリストタブ」のドロップダウンからオプションを選択し、「関連レコード」タブに表示されるデフォルトのレコードタイプを選択します。
- 「保存」をクリックします。
Salesforce チャンネルは OrG 全体のマルチワークスペースチャンネルです。
- デスクトップのサイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
- 「Salesforce」を選択し、「組織との接続」を選択します。
- Salesforce 組織を選択します。
- 「管理」をクリックし、「チャンネル設定を追加する」を選択します。
- ドロップダウンメニューからオブジェクトタイプを選択して、「次へ」をクリックします。
- 「チャンネルのデフォルトの表示対象」のドロップダウンメニューからオプションを選択し、新しい Salesforce チャンネルのデフォルトのプライバシー設定を選択します。
- 必要に応じて、「デフォルトのリストタブ」のドロップダウンからオプションを選択し、「関連レコード」タブに表示されるデフォルトのレコードタイプを選択します。
- 「保存」をクリックします。
注意 :Salesforce チャンネルのプライバシーは、Slack チャンネルとはいくつか異なる点があります。チャンネルの可視性については、「Salesforce チャンネルのセキュリティ」を参照してください。
Salesforce チャンネル設定を管理する
設定を編集したり、不要になった設定を削除したりすることができます。
ビジネスプラスプラン
Enterprise Grid プラン
- デスクトップでは、サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「ワークスペースの設定」をクリックします。
- 左サイドバーの「その他管理項目」で、 「Salesforce 組織」を選択します。左サイドバーが見当たらない場合、左上の「メニュー」をクリックして見つけます。
- Salesforce 組織を選択します。
- Salesforce チャンネル設定の横にある （3 つのドットアイコン）をクリックします。
- 「設定を編集する」または「設定を無効にする」をクリックし、表示されるメッセージに従います。
- 「保存」または「削除」を選択して完了します。
- デスクトップのサイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
- 「Salesforce」を選択し、「組織との接続」を選択します。
- Salesforce 組織を選択します。
- Salesforce チャンネル設定の横にある （3 つのドットアイコン）をクリックします。
- 「設定を編集する」または「設定を無効にする」をクリックします。
- 「保存」または「削除」を選択して完了します。
注意 :Salesforce チャンネル設定を編集または削除しても、作成済みの Salesforce チャンネルには影響しません。
Salesforce レコードのプレビューを管理する
Salesforce レコードがチャンネルまたはダイレクトメッセージ（DM）で共有されると、レコードの詳細を含むプレビューが表示されます。レコードのプレビューに表示する詳細情報は制限でき、特定のレコードオブジェクトタイプ（取引先や商談など）だけに例外を設定して制限を上書きすることもできます。次のようなオプションがあります。
-
レコードの詳細を表示する（デフォルト）
レコード名、オブジェクト、レコードの詳細（フェーズや金額など）が表示されます。 -
名前とオブジェクトのみを表示する
ほかのフィールドは表示されません
-
オブジェクトのみを表示する
レコードオブジェクトタイプのみ表示されます
注意 :Salesforce でメンバーが持つ権限にかかわらず、レコードのプレビューが表示される会話に参加しているメンバー全員が、レコードのプレビューを表示できます。
ビジネスプラスプラン
Enterprise Grid プラン
- デスクトップでは、サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「ワークスペースの設定」をクリックします。
- 左サイドバーの「その他管理項目」で、 「Salesforce 組織」を選択します。左サイドバーが見当たらない場合、左上の「メニュー」をクリックして見つけます。
- Salesforce 組織を選択します。
- 「設定」タブをクリックします。
- 「レコードの展開設定」で「編集」をクリックします。
- ドロップダウンリストから展開設定を選択します。
- 必要な場合は、「例外」でレコードの詳細を表示するレコードオブジェクトタイプを選択します。
- 「保存」をクリックします。
- デスクトップのサイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
- 「Salesforce」を選択し、「組織との接続」を選択します。
- Salesforce 組織を選択します。
- 「設定」タブをクリックします。
- 「レコードの展開設定」で「編集」をクリックします。
- ドロップダウンリストから展開設定を選択します。
- 必要な場合は、「例外」でレコードの詳細を表示するレコードオブジェクトタイプを選択します。
- 「保存」をクリックします。
Tip : Salesforce でページレイアウトを編集して「Slack で開く」ボタンを含めておけば、メンバーは対応するレコードから Salesforce チャンネルを開くことができます。
- ワークスペースのオーナー、OrG オーナー、および Salesforce 管理者
- ビジネスプラスおよび Enterprise Grid プランで、Slack Sales Elevate アドオンをご契約の場合に利用できます