Konfigurationen für Salesforce-Channels erstellen und verwalten
Mit Salesforce-Channels kann dein Team Salesforce-Datensätze aktualisieren und Unterhaltungen über Kund:innen zentralisieren – direkt in Slack. Du kannst Channel-Konfigurationen erstellen, um zu steuern, welche Datensatztypen in Salesforce-Channels verwendet werden können. Zudem kannst du Konfigurationen verwalten, die Mitglieder deines Unternehmens bereits erstellt haben.
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Salesforce-Channels konfigurieren
Du musst eine Konfiguration für jeden Datensatztyp erstellen, den deine Mitglieder beim Erstellen eines Salesforce-Channels verwenden können. Du kannst Salesforce-Channels so konfigurieren, dass sie einem Salesforce-Datensatztyp zugeordnet werden (außer Benutzer:innen).
Business+ Plan
Enterprise Grid-Plan
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace-Einstellungen.
- Wähle in der linken Seitenleiste unter Administration die Option Salesforce-Organisationen aus. Wenn dir die linke Seitenleiste nicht angezeigt wird, klicke oben links auf Menü, um sie zu finden.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf Verwalten und wähle dann Channel-Konfiguration hinzufügen aus.
- Wähle einen Objekttyp aus dem Drop-down-Menü aus und klicke auf Weiter.
- Wähle eine Option aus dem Drop-down-Menü unter Standard-Channel-Sichtbarkeit, um die Standard-Datenschutzeinstellungen für neue Salesforce-Channels auszuwählen.
- Wähle bei Bedarf eine Option aus der Drop-down-Liste unter dem Tab Standard-Liste, um den Standard-Datensatztyp auszuwählen, der auf dem Tab Zugehöriger Datensatz angezeigt wird.
- Klicke auf Speichern.
Salesforce-Channels sind organisationsweite Multi-Workspace-Channels.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Wähle Salesforce und dann Organisationsverbindungen aus.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf Verwalten und wähle dann Channel-Konfiguration hinzufügen aus.
- Wähle einen Objekttyp aus dem Drop-down-Menü aus und klicke auf Weiter.
- Wähle eine Option aus dem Drop-down-Menü unter Standard-Channel-Sichtbarkeit, um die Standard-Datenschutzeinstellungen für neue Salesforce-Channels auszuwählen.
- Wähle bei Bedarf eine Option aus der Drop-down-Liste unter dem Tab Standard-Liste, um den Standard-Datensatztyp auszuwählen, der auf dem Tab Zugehöriger Datensatz angezeigt wird.
- Klicke auf Speichern.
Hinweis: Der Datenschutz für Salesforce-Channels unterscheidet sich in einigen Punkten von dem für Slack-Channels. Weitere Informationen zur Channel-Sichtbarkeit findest du unter Sicherheit für Salesforce-Channels.
Konfigurationen für Salesforce-Channels verwalten
Du kannst Konfigurationen bearbeiten oder Konfigurationen, die du nicht mehr benötigst, entfernen.
Business+ Plan
Enterprise Grid-Plan
- Klicke auf dem Desktop auf deinen Workspace-Namen in der Seitenleiste.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace-Einstellungen.
- Wähle in der linken Seitenleiste unter Administration die Option Salesforce-Organisationen aus. Wenn dir die linke Seitenleiste nicht angezeigt wird, klicke oben links auf Menü, um sie zu finden.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke neben einer Konfiguration für Salesforce-Channels auf das Symbol mit den drei Punkten.
- Klicke auf Konfiguration bearbeiten oder Konfiguration entfernen und folge den Aufforderungen.
- Wähle zum Abschließen Speichern oder Entfernen.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Wähle Salesforce und dann Organisationsverbindungen aus.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke neben einer Konfiguration für Salesforce-Channels auf das Symbol mit den drei Punkten.
- Klicke auf Konfiguration bearbeiten oder Konfiguration entfernen.
- Wähle zum Abschließen Speichern oder Entfernen.
Hinweis: Das Bearbeiten oder Entfernen einer Konfiguration für Salesforce-Channels hat keine Auswirkungen auf Salesforce-Channels, die bereits erstellt wurden.
Vorschauen für Salesforce-Datensätze verwalten
Wenn jemand einen Salesforce-Datensatz in einem Channel oder einer Direktnachricht (DM) teilt, wird eine Vorschau mit den Datensatzdetails angezeigt. Du kannst die Details, die in der Datensatzvorschau angezeigt werden, einschränken und Ausnahmen für bestimmte Datensatzobjekttypen (wie „Account“ oder „Opportunity“) zulassen, um diese Einschränkungen außer Kraft zu setzen. Du hast folgende Optionen:
-
Datensatzdetails anzeigen (Standard)
Datensatzname, Objekt und Datensatzdetails (wie Phase oder Betrag) werden angezeigt -
Nur Name und Objekt anzeigen
Es werden keine weiteren Felder angezeigt
-
Nur Objekt anzeigen
Nur der Objekttyp „Datensatz“ wird angezeigt
Hinweis: Datensatzvorschauen sind unabhängig von den Berechtigungen der Mitglieder in Salesforce für alle Mitglieder der Unterhaltung sichtbar, in der sie angezeigt werden.
Business+ Plan
Enterprise Grid-Plan
- Klicke auf dem Desktop auf deinen Workspace-Namen in der Seitenleiste.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace-Einstellungen.
- Wähle in der linken Seitenleiste unter Administration die Option Salesforce-Organisationen aus. Wenn dir die linke Seitenleiste nicht angezeigt wird, klicke oben links auf Menü, um sie zu finden.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf das Tab Einstellungen.
- Klicke unter Einstellungen für die Datensatz-Vorschau auf Bearbeiten.
- Wähle dann eine Vorschau-Einstellung aus dem Drop-down-Menü aus.
- Unter Ausnahmen kannst du auswählen, für welche Datensatz-Objekttypen du Details anzeigen möchtest.
- Klicke auf Speichern.
- Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Wähle Salesforce und dann Organisationsverbindungen aus.
- Wähle eine Salesforce-Organisation aus.
- Klicke auf das Tab Einstellungen.
- Klicke unter Einstellungen für die Datensatz-Vorschau auf Bearbeiten.
- Wähle dann eine Vorschau-Einstellung aus dem Drop-down-Menü aus.
- Unter Ausnahmen kannst du auswählen, für welche Datensatz-Objekttypen du Details anzeigen möchtest.
- Klicke auf Speichern.
Tipp: Bearbeite dein Seitenlayout in Salesforce, um einen Button In Slack öffnen einzubinden, damit deine Mitglieder einen Salesforce-Channel aus dem entsprechenden Datensatz öffnen können.
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