CRM de Slack te ofrece una vista más clara de toda tu canalización de ventas, para que puedas convertir a tus candidatos en clientes, registrar la actividad importante de tus clientes y colaborar con tu equipo para cerrar acuerdos. 

Funcionamiento

• Una vez configurado CRM de Slack, verás las nuevas vistas en la barra lateral para tu canalización de ventas y tus contactos, así como canales exclusivos para incidencias de clientes y candidatos.
• Cualquier cliente que añadas a CRM de Slack aparecerá en la canalización como un nuevo candidato. Mueve a los clientes por las fases de la canalización de ventas desde la vista Seguimiento de ventas y añade datos pertinentes a sus registros como el importe de las negociaciones, los nombres de las cuentas y más.
• Para recibir más ayuda, utiliza Slackbot y te ahorrarás perder el tiempo en tareas manuales. Pídele que investigue a un cliente, que prepare una reunión (si has conectado tu calendario) o que cree y actualiza registros de clientes sin salir de CRM de Slack.

Fases de la canalización de ventas

Una canalización de ventas es una representación visual de dónde se encuentran los clientes potenciales en el proceso de compra. Cuando abras Seguimiento de ventas, verás a tus clientes ordenados en una canalización de ventas dividida en fases. Estas son las fases que verás de manera predeterminada:

• Nuevo 
  Cualquier cliente nuevo que añadas. 
• Contactado
  Te has puesto en contacto con un candidato y estás esperando una respuesta.
• Cumplir los requisitos 
  Has confirmado a un cliente como un candidato legítimo. Cuando mueves a un candidato a la fase de Cumplir los requisitos, se convierte en una oportunidad. 
• Proponer
  Has enviado a un cliente una oferta o un presupuesto. 
• Negociar 
  Tu cliente ha respondido a tu presupuesto y estás trabajando en los detalles de la negociación. 
• Acuerdo cerrado
  Has firmado la negociación. 🎉 

Nota: Mueve un candidato a No cualificado o una oportunidad a Cerrada/perdida para eliminarlos de la canalización de ventas. 

Ver y actualizar la canalización de ventas

Consejo: Para registrar actividad como una llamada o un correo electrónico, haz clic en Acciones rápidas desde un registro y después selecciona Nuevo evento. 

Cómo los candidatos se convierten en oportunidades

Cuando mueves a un cliente de Contactado a Cumplir los requisitos, su registro se convertirá de candidato a oportunidad. Se te pedirá automáticamente que añadas información adicional al contacto del cliente para realizar un seguimiento de su información.

Personaliza tu vista

Filtra u ordena Seguimiento de ventas para que te muestre lo que te importa, como tus oportunidades mayores o los candidatos que no se han actualizado esta semana. 

Añadir candidatos y oportunidades

A medida que tu base de clientes aumenta, puedes añadir nuevos candidatos y oportunidades a CRM de Slack. 

Enviar correos electrónicos a clientes

Envía un correo electrónico a un candidato u oportunidad desde CRM de Slack para mantener toda tu comunicación en un lugar y poder encontrarla en Slack.

Nota: El envío de correos electrónico usando Slack se ha diseñado para una comunicación con los clientes directa e individual, y no puede usarse para correos electrónicos comerciales o de marketing.

Enviar un correo electrónico a un candidato

Enviar correos electrónicos a oportunidades

Consejo: ¿Necesitas ayuda para redactar el correo electrónico? Selecciona Generar junto a Escribir con IA y describe el correo que necesitas. Slackbot redactará un primer borrador.

Sincronizar eventos de clientes de manera automática

Para todas las fases de la canalización de ventas, podrás ahorrar el tiempo dedicado a registrar eventos manualmente sincronizando de forma automática tu calendario y tu correo electrónico de tu cuenta de Google conectada. Una vez conectadas las cuentas, los eventos del calendario y las interacciones del correo electrónico quedarán registrados automáticamente en Actividad reciente dentro de un registro de cliente, para que puedas ver cada interacción en un solo lugar.