Slackbot es un agente personal para el trabajo integrado directamente en Slack y Salesforce. Sin importar dónde trabaje tu equipo, usa Slackbot para ponerte al día más rápidamente, planear los próximos pasos de una negociación con un cliente y mucho más. Todas las funciones de Slackbot disponibles en Slack (como la búsqueda en la web, tareas y skills) también funcionan en Salesforce.
Paso 1: Conectar una organización de Salesforce a Slack
Una vez que tu organización de Salesforce esté conectada, deberás asignar usuarios manualmente si aún no se les ha otorgado acceso a Salesforce en Slack.
Los propietarios y administradores de los planes Business+ y Enterprise pueden habilitar Slackbot desde la página de configuración de IA.
Si usas Slack en el plan Gratuito o Pro (o estás en el plan Business+ y quieres desbloquear el uso más allá del límite de mensajes semanal por miembro), deberás habilitar el consumo medido. Al activar el consumo medido se habilita automáticamente Slackbot, y cualquier uso adicional más allá de los límites de tu plan se facturará con Flex Credits de tu Billetera Digital.
Habilitar el uso de Flex Credits para Slack en Salesforce
Para usar Flex Credits con Slackbot, un administrador de Salesforce debe activarlos para aprobar su uso en tu organización de Salesforce.
Inicia sesión en Salesforce y selecciona Configuración.
En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Administrar conexión de Slack.
Activa el interruptor debajo de Flex Credits para Slack.
Habilitar el uso de Flex Credits en Slack
Desde tu computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
Selecciona Configuración del espacio de trabajo en el menú.
Haz clic en Configuración y luego haz clic en Slackbot.
Junto a Consumo medido, haz clic en Editar.
Selecciona una organización de Salesforce en el menú desplegable y haz clic en Conectar.
Paso 3: Asignar permisos de Slackbot en Salesforce
Inicia sesión en Salesforce y luego selecciona Configuración.
En el cuadro de búsqueda rápida, busca y selecciona Conjuntos de permisos.
Selecciona un conjunto de permisos personalizado o crea uno nuevo.
Agrega el permiso IU de Slackbot a tu conjunto de permisos.
Haz clic en Administrar asignaciones y luego haz clic en Agregar asignaciones.
Marca las casillas junto a los nombres de los usuarios que quieres asignar y haz clic en Siguiente.
Si lo deseas, establece una fecha de vencimiento para la asignación del conjunto de permisos.
