Configurer et gérer Agentforce dans Slack
Agentforce permet aux organisations de concevoir des agents personnalisés afin de gérer différents aspects de leurs activités. Lorsque vous déployez Agentforce dans Slack, votre équipe peut collaborer avec des agents directement au cœur de leurs tâches quotidiennes.
Fonctionnement
- Les clients Salesforce utilisant Slack avec un forfait payant peuvent acheter une licence Agentforce pour concevoir et personnaliser des agents dans Salesforce.
- Ajoutez les agents créés avec le concepteur d’agent Salesforce à votre espace de travail ou organisation Enterprise Grid pour les rendre disponibles dans Slack, et attribuez des autorisations pour déterminer qui pourra les utiliser.
- Une fois les agents ajoutés à Slack, les membres peuvent rechercher un agent auquel ils ont accès et lui envoyer des messages dans l’onglet Agentforce .
En savoir plus sur Agentforce : Rendez-vous sur le site Salesforce ou contactez votre chargé de compte Slack.
Concevoir un agent dans Salesforce
Suivez les recommandations ci-dessous pour commencer à concevoir à agent avec le concepteur d’agent Salesforce :
- Découvrez un aperçu des agents et de ce que vous pouvez faire avec.
- Créez un agent.
- Personnalisez votre agent en ajoutant des sujets et des actions.
Remarque : Pour installer un agent dans Slack, son nom doit contenir le mot agent.
Connecter Salesforce et Slack
Pour configurer Agentforce dans Slack, connectez votre organisation Salesforce dans Slack. Vous devrez faire appel à un administrateur dans Salesforce pour cette procédure.
Étape 1 : Installer le connecteur Slack dans Salesforce
- Connectez-vous à Salesforce.
- Installez le connecteur Slack (ou passez à une version supérieure à 1.4).
- Sélectionnez Tous les utilisateurs, puis suivez les invites pour installer le paquet ou le mettre à niveau.
Étape 2 : Connecter une organisation Salesforce dans Slack
- Suivez les étapes dans notre guide Connecter Salesforce et Slack.
- Une fois votre organisation Salesforce connectée, vous devez manuellement mapper les utilisateurs s’ils n’ont pas encore été autorisés à accéder Salesforce dans Slack au cours de la configuration de Slack Sales Elevate.
Étape 3 : Attribuer des autorisations Salesforce
Pour installer des agents, les administrateurs/propriétaires de l’organisation et administrateurs/propriétaires de l’espace de travail doivent être désignés dans l’autorisation système Afficher la configuration dans Salesforce pour le compte Slack devant être mappé à Salesforce.
- Créez un nouvel ensemble d’autorisations Salesforce incluant l’autorisation système Afficher la configuration.
- Une fois l’ensemble d’autorisations créé, recherchez l’autorisation Afficher la configuration et cochez la case en regard. Cela inclut également l’accès à l’autorisation connexe Afficher les rôles et la hiérarchie des rôles.
- Assignez l’ensemble d’autorisations à tous les propriétaires et administrateurs Slack ayant besoin d’installer des agents.
Étape 4 : Mapper les comptes
Connectez les comptes Salesforce et Slack de vos membres. Lorsque vous mappez manuellement des membres dans Slack, il leur sera demandé de se connecter à Salesforce pour pouvoir relier leurs comptes.
Forfaits Pro et Business+
Forfait Entreprise Grid
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’espace de travail.
- Sous Administration dans la barre latérale gauche, sélectionnez Organisations Salesforce . Si la barre latérale gauche n’apparaît pas, cliquez sur Menu dans le coin supérieur gauche.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Sélectionnez Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Organisations Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
- Sélectionnez Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.
Conseil : Les membres disposant du rôle système Administrateur Salesforce dans Slack peuvent connecter des organisations Salesforce et mapper des comptes.
Ajouter un agent à Slack
Maintenant que vous avez connecté Salesforce et Slack, vous pouvez ajouter des agents.
Étape 1 : Créer une connexion d’agent
Tout d’abord, établissez une connexion à Slack pour votre agent dans Salesforce :
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la zone Recherche rapide recherchez Agents et sélectionnez cette option.
- Sélectionnez un agent.
- Cliquez sur l’onglet Connexions.
- Cliquez sur Ajouter.
- Sous Connexion, sélectionnez API dans le menu déroulant.
- Saisissez un Nom d’intégration unique.
- Sous Appli connectée, sélectionnez Slack.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 2 : Installer un agent
Une fois la connexion établie pour votre agent, ajoutez-le à Slack.
Forfaits Pro et Business+
Forfait Entreprise Grid
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- En regard de l’agent à ajouter, cliquez sur Vérifier l’agent.
- Vérifiez les autorisations dont disposera l’agent dans Slack, puis cliquez sur Installer l’agent.
Lorsque vous ajoutez un agent avec Enterprise Grid, vous devez d’abord l’installer et lui accorder l’accès nécessaire au niveau de l’organisation. Vous pourrez ensuite l’ajouter aux espaces de travail spécifiques dans l’organisation.
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Agentforce.
- En regard de l’agent à ajouter, cliquez sur Vérifier l’agent.
- Vérifiez les autorisations dont disposera l’agent dans Slack, puis cliquez sur Installer l’agent.
- Cliquez sur Choisir les espaces de travail, puis cochez la case en regard des espaces dans lesquels l’agent doit être disponible. Pour rendre l’agent disponible à tout nouvel espace de travail dans votre organisation, cochez la case en regard de Définir par défaut pour les nouveaux espaces de travail.
- Cliquez sur Ajouter aux espaces de travail.
- Cliquez sur la case en regard de Je suis prêt(e) à ajouter cet agent, puis cliquez sur Ajouter l’agent.
Étape 3 : Attribuer l’accès à un agent
Par défaut, personne ne peut utiliser d’agents dans Slack sans avoir au préalable reçu l’autorisation d’accès de la part d’un propriétaire ou d’un administrateur.
Forfaits Pro et Business+
Forfait Entreprise Grid
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page.
- En regard d’un agent, cliquez sur Gérer l’agent.
- En regard de Qui peut utiliser cet agent ?, cliquez sur Modifier.
- Choisissez qui peut accéder à l’agent, puis cliquez sur Enregistrer.
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce, puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis sélectionnez un agent.
- Sélectionnez Autorisations de l’utilisateur.
- En regard de Qui peut utiliser cet agent ?, cliquez sur Modifier.
- Choisissez qui peut accéder à l’agent, puis cliquez sur Enregistrer.
Supprimer ou désinstaller un agent
Avec les forfaits Pro et Business+, vous pouvez désinstaller un agent. Avec Enterprise Grid, vous pouvez supprimer un agent d’espaces de travail spécifiques, ou le désinstaller pour l’ensemble de l’organisation.
Forfaits Pro et Business+
Forfait Entreprise Grid
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Gérer Agentforce dans le menu.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page.
- En regard d’un agent, cliquez sur Gérer l’agent.
- Cliquez sur Gérer dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Retirer [nom de l’agent].
Supprimer un agent d’un espace de travail
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis sur Gérer l’agent en regard de l’agent à supprimer.
- Sélectionnez Gérer en haut à droite, puis cliquez sur Retirer d’un espace de travail.
- Cochez la case en regard des espaces de travail desquels vous souhaitez supprimer l’agent, puis cliquez sur Suivant.
- Cochez la case en regard de Je suis prêt(e) à supprimer cet agent, puis sélectionnez Supprimer l’agent.
Désinstaller un agent de votre organisation
- Dans l’onglet Accueil , cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
- Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
- Cliquez sur Salesforce , puis sélectionnez Agentforce.
- Cliquez sur Agents installés en haut de la page, puis cliquez sur Gérer l’agent en regard de l’agent à désinstaller.
- Sélectionnez Gérer en haut à droite, puis cliquez sur Désinstaller de votre organisation.
- Cochez la case en regard de Je suis prêt(e) à supprimer cet agent, puis sélectionnez Supprimer l’agent.
- Les propriétaires et les administrateurs de l’organisation ainsi que les propriétaires et les administrateurs d’espaces de travail
- Disponible dans les forfaits Slack payants avec une licence Salesforce Agentforce