Connettere Salesforce e Slack

Chi può utilizzare questa funzione?

  • Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (Pro e Business+), proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise) e membri con il ruolo di sistema Amministratore Salesforce in Slack
  • Disponibile per tutti i piani

Per impostare le funzioni di Slack che si integrano con Salesforce (come Agentforce o i canali Salesforce), configura una connessione tra Slack e Salesforce. Quando configuri una connessione tra Salesforce e Slack, puoi scegliere di mappare gli account Salesforce dei membri con i loro account corrispondenti in Slack per garantire che le persone giuste abbiano accesso agli strumenti giusti.

Nota: se hai appena iniziato a usare Slack, puoi creare un’area di lavoro in Salesforce connessa automaticamente alla tua organizzazione Salesforce.


Configurare una connessione

Puoi connettere fino a 20 organizzazioni Salesforce in Slack ripetendo i passaggi seguenti con altre organizzazioni.

Nota: Coordinati con un amministratore in Salesforce per completare i passaggi di configurazione in Salesforce. 

Passaggio 1: Richiedere una connessione Salesforce in Slack

Quando richiedi una connessione Salesforce in Slack, puoi scegliere la modalità di connessione degli account Slack e Salesforce dei membri. Puoi configurare automaticamente gli account dei membri utilizzando i campi E-mail o NameID SAML in Slack oppure configurarli manualmente, se lo desideri.

Nota: puoi mappare manualmente gli account dei membri in Slack dopo aver completato tutti e tre i passaggi del processo di connessione.

  1. Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Clicca su Connetti organizzazione Salesforce nell’angolo in alto a destra.
  4. Inserisci l’URL dell’organizzazione Salesforce, quindi scegli un'opzione per il campo Mappatura account. Disattiva Mappatura automatica degli account per mappare manualmente gli account.
  5. Clicca su Richiedi connessione, quindi clicca su Okay. La tua richiesta verrà inviata a Salesforce per l’approvazione
  1. Clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Clicca su Connetti organizzazione Salesforce nell’angolo in alto a destra.
  4. Inserisci l’URL dell’organizzazione Salesforce, quindi scegli un'opzione per il campo Mappatura account. Disattiva Mappatura automatica degli account per mappare manualmente gli account.
  5. Clicca su Richiedi connessione, quindi clicca su OK. La tua richiesta verrà inviata a Salesforce per l’approvazione

Passaggio 2: Approvare la richiesta in Salesforce

Una volta effettuata la richiesta di connessione in Slack, un amministratore di sistema Salesforce può approvarla.

  1. Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
  2. Sotto Strumenti di piattaforma nella barra laterale, seleziona Slack, quindi clicca su Gestisci connessione Slack.
  3. Sotto Configurazione utente, seleziona un campo di mappatura corrispondente.
  4. Seleziona la casella per accettare i termini e le condizioni, quindi clicca su Approva.

Passaggio 3: Attivare la connessione in Slack

I proprietari dell’area di lavoro e le persone con il ruolo di sistema di amministratore Salesforce in Slack possono attivare una connessione Salesforce in sospeso.

  1. Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Seleziona una connessione in sospeso.
  4. Esamina i dettagli della connessione, quindi clicca su Attiva.

I proprietari dell’organizzazione e gli amministratori Salesforce possono attivare una connessione Salesforce in sospeso.

  1. Clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Seleziona una connessione in sospeso.
  4. Esamina i dettagli della connessione, quindi clicca su Attiva.


Mappare manualmente gli account dei membri

Se scegli di non mappare automaticamente gli account dei membri durante la configurazione, puoi mapparli manualmente in Slack. Quando mappi manualmente i membri in Slack, verrà loro richiesto di accedere a Salesforce per connettere i propri account Slack e Salesforce. 

  1. Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Scegli un’organizzazione Salesforce.
  4. Seleziona la scheda Utenti.
  5. Clicca su Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.
  1. Clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Scegli un’organizzazione Salesforce.
  4. Seleziona la scheda Utenti.
  5. Clicca su Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.

Suggerimento: per una panoramica dell'accesso dei membri a Salesforce, clicca su Esporta CSV mappatura utenti dalla scheda Utenti


Rimuovere la mappatura dei membri

Gli amministratori Salesforce possono rimuovere la mappatura per un membro e consentire di rimappare gli account.

  1. Da Salesforce, seleziona Configura.
  2. Sotto Strumenti di piattaforma nella barra laterale, seleziona Slack, quindi clicca su Gestisci connessioni Slack.
  3. Seleziona Ricerca mappatura utenti.
  4. Cerca e seleziona un membro, quindi clicca su Fatto.
  5. Clicca su Cancella mappatura utenti.


Aggiornare la connessione

Potrebbe essere necessario aggiornare le connessioni più vecchie per accedere alle nuove funzioni di Salesforce. Ecco come aggiornare la connessione legacy: 

  1. Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Clicca su Aggiorna accanto a un’organizzazione Salesforce.
  4. Segui le istruzioni per aggiornare la connessione.  
  1. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
  2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
  3. Clicca su Aggiorna accanto a un’organizzazione Salesforce.
  4. Segui le istruzioni per aggiornare la connessione.