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Slack Sales Elevate を使用する
Slack Sales Elevate を使用する
Sales Elevate は、Salesforce Sales Cloud と連携する Slack のアドオンです。チームが Slack で情報とプロセスを一元化できます。Sales Elevate では、次のことが行えます。
- Salesforce の商談データを Slack に表示し、更新する。
- カスタム通知を作成して管理タスクを簡素化し、目標の達成に努力を集中する。
- 主な指標を設定して、個人とチームのパフォーマンスに対するインサイトを得る。
もっと詳しく知りたい時は、 営業担当者にお問い合わせください。
![slack-sales-elevate-3@2x.jpg](https://slack.zendesk.com/hc/article_attachments/32816723959187)
Salesforce アカウントを接続する
Sales Elevate の使用を始めるには、Salesforce アカウントにサインインして Sales Elevate を Sales Cloud に接続する必要があります。
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
-
「Salesforce に接続する」を選択します。
- まだサインインしていなければ Salesforce にサインインし、「許可する」を選択します。
Salesforce オブジェクトの表示と更新を行う
Sales Elevate を使用して、Salesforce の商談データを Slack に表示し、更新することができます。Slack で商談データを更新すると、Salesforce でも自動的に更新されます。
デスクトップ
モバイル
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
- 右上の「商談を表示する」を選択します。
- 商談リストを選択するか、ドロップダウンメニューからリストを探します。
- 商談を選択し、必要なフィールドのデータを更新します。
-
「ホーム」タブで 「Sales」をタップします。
-
「商談」をタップします。
- 提案された商談リストを選択するか、右上の虫眼鏡をタップしてリストを検索します。
- フィールドを更新する場合はフィールドをタップします。または、右上の (3 つのドットアイコン)をクリックしてその他のオプションを表示します。
通知の作成と管理を行う
通知を利用して、商談の更新を促すリマインダーを作成したり、重要な商談の最新情報を入手したりすることができます。通知は Slack の「営業の通知」に表示されます。
通知を作成する
通知を削除する
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
-
「通知設定を管理する」を選択します。
-
「通知を作成する」をクリックします。
- テンプレートを選択し、必要に応じて通知をカスタマイズします。
- 準備が整ったら、「通知を保存する」をクリックします。
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
-
「通知設定を管理する」をクリックします。
- 通知にマウスポインターを重ね、「削除」をクリックします。
Tip : ワークフロービルダーを使用して、Salesforce を選択してワークフローを開始し、 Sales Elevate のステップを選択することで、Sales Elevate の通知を送信することもできます。
主な指標を設定する
指標を使うことで、重要な営業目標に向けた進捗を把握できます。「インサイト」には 6 つまで指標を設定できます。
- サイドバーの 「Sales」をクリックします。
- 「インサイト」の下で、 「指標を追加する」をクリックします。
-
Salesforce レポートのリンクを追加してから、指標と名前を選択します。
注 :Slack モバイルアプリからも主な指標や通知を表示できますが、設定はデスクトップからのみ行えます。
誰がこの機能を利用できますか?
- すべての割り当てられたメンバー
-
ビジネスプラスプランと Enterprise Grid プラン
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。