Salesforce und Slack verbinden
Wenn du Sales Elevate oder Salesforce-Channels in Slack verwendest, konfiguriere eine Verbindung zwischen Salesforce und Slack, damit deine Mitglieder auf diese Funktionen zugreifen können. Wenn du eine Verbindung zwischen Salesforce und Slack konfigurierst, kannst du die Salesforce-Accounts deiner Mitglieder den entsprechenden Accounts in Slack zuordnen, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Tools haben.
Hinweis: Du musst zudem Admin in Salesforce sein, um die Einrichtungsschritte in Salesforce abzuschließen.
Deine Salesforce-Org. vorbereiten
Zu Beginn der Einrichtung musst du zunächst einige administrative Schritte in Salesforce durchführen.
Schritt 1: Salesforce-Systembenutzer erstellen und konfigurieren
Durch die Erstellung eines Salesforce-Integrationsbenutzers kannst du eine Salesforce-Verbindung mit den richtigen Berechtigungen konfigurieren und verhindern, dass deine Konfiguration unterbrochen wird, wenn dein Salesforce-Account deaktiviert wird oder sich deine Berechtigungen ändern.
- Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus.
- Klicke in der Seitenleiste auf Benutzer:innen und wähle dann Neue:n Benutzer:in aus.
- Fülle alle Pflichtfelder aus. Stelle sicher, dass du Zugriff auf das E-Mail-Postfach hast, das du bei E-Mail-Adresse angegeben hast, und wähle für das Feld Profil die Option Standardbenutzer:in aus.
- Klicke auf Speichern.
- Verifiziere den Account deines Integrationsbenutzers aus der E-Mail-Einladung.
Schritt 2: Erlauben, dass dein Integrationsbenutzer SSO umgehen kann
Wenn deine Organisation für die Anmeldung bei Salesforce das Einmalige Anmelden (Single Sign-On, SSO) verwendet, musst du deinem Integrationsbenutzer erlauben, SSO zu umgehen, um den Authentifizierungsprozess abzuschließen. Im Folgenden wird erläutert, wie du ein Profil erstellst, das SSO umgeht, und wie du es deinem Integrationsbenutzer zuweist:
- Erstelle in Salesforce einen Klon des Profils Standardbenutzer:in . Gib einen Namen für dein Profil ein und klicke dann auf Speichern.
- Wähle in der Profilübersicht die Option Systemberechtigungen aus.
- Deaktiviere das Kontrollkästchen neben Ist für Einmaliges Anmelden aktiviert und klicke dann auf Speichern.
- Wähle unter Einrichtung die Option Benutzer:in aus.
- Klicke neben dem in Schritt 1 erstellten Integrationsbenutzer auf Bearbeiten .
- Klicke auf Profil und wähle das Profil aus, das du gerade erstellt hast.
- Klicke auf Speichern.
Schritt 3: Berechtigungen für Integrationsbenutzer erstellen und festlegen
Dein Integrationsbenutzer für Slack benötigt die Zugriffsberechtigungen Lesen und Alle anzeigen für alle Salesforce-Objekte und -Felder, die du in Slack verwenden möchtest. So erstellst du einen neuen Berechtigungssatz und weist ihn deinem Integrationsbenutzer zu:
- Erstelle in Salesforce einen neuen Berechtigungssatz. Gib dem Berechtigungssatz eine Bezeichnung und klicke dann auf Speichern.
- Wähle in der Übersicht über die Berechtigungen die Option Objekteinstellungen aus.
- Wähle aus der Liste der Einstellungen die Option Accounts aus.
- Klicke auf Edit (Bearbeiten).
- Aktiviere unterhalb von Objektberechtigungen die Kontrollkästchen neben Lesen und Alle anzeigen und klicke dann auf Speichern.
- Wähle aus dem Drop-down-Menü für den Objekttyp die Option Opportunitys aus.
- Aktiviere unterhalb von Objektberechtigungen die Kontrollkästchen neben Lesen und Alle anzeigen und klicke dann auf Speichern.
Tipp: Du kannst die Zugriffsberechtigungen „Lesen“ und „Alle anzeigen“ auch zu jedem anderen Feld hinzufügen, das für dein Team hilfreich sein kann.
Slack mit Salesforce verbinden
Dein Salesforce-Integrationsbenutzer ist jetzt bereit und du kannst damit beginnen, deine Salesforce-Organisation mit Slack zu verbinden. Du kannst bis zu 25 Salesforce-Organisationen in Slack verbinden, indem du die folgenden Schritte mit zusätzlichen Organisationen wiederholst.
Schritt 1: Eine Salesforce-Verbindung in Slack anfragen
Wenn du eine Salesforce-Verbindung in Slack anfragst, kannst du wählen, wie die Slack- und Salesforce-Accounts deiner Mitglieder verbunden werden sollen. Du kannst die Mitgliederaccounts automatisch über E-Mail- oder SAML NameID-Felder in Slack konfigurieren, oder sie manuell konfigurieren.
Hinweis: Sobald du alle drei Schritte des Verbindungsprozesses abgeschlossen hast, kannst du die Mitgliederaccounts in Slack manuell zuordnen.
Business+ Plan
Enterprise Grid-Plan
- Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace-Einstellungen.
- Wähle in der linken Seitenleiste unter Administration die Option Salesforce-Organisationen aus. Wenn dir die linke Seitenleiste nicht angezeigt wird, klicke oben links auf Menü, um sie zu finden.
- Wähle oben rechts die Option Salesforce-Organisation verbinden aus.
- Gib die URL deiner Salesforce-Organisation ein und wähle dann eine Option für das Feld Account-Zuordnung. Deaktiviere die Option Automatische Account-Zuordnung, um Accounts manuell zuzuordnen.
- Klicke auf Verbindung anfragen und anschließend auf OK. Deine Anfrage wird zur Genehmigung an Salesforce gesendet.
- Klicke in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Wähle Salesforce und dann Organisationsverbindungen aus.
- Wähle oben rechts die Option Salesforce-Organisation verbinden aus.
- Gib die URL deiner Salesforce-Organisation ein und wähle dann eine Option für das Feld Account-Zuordnung. Deaktiviere die Option Automatische Account-Zuordnung, um Accounts manuell zuzuordnen.
- Klicke auf Verbindung anfragen und anschließend auf OK. Deine Anfrage wird zur Genehmigung an Salesforce gesendet.
Schritt 2: Die Anfrage in Salesforce genehmigen
Sobald die Anfrage zur Verbindung in Slack gestellt wurde, kann ein Salesforce-Admin sie genehmigen.
- Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus.
- Wähle unter Plattform-Tools in der Seitenleiste die Option Slack aus und klicke dann auf Slack Connections verwalten.
- Wähle unter Benutzerkonfiguration ein entsprechendes Zuordnungsfeld aus.
- Wähle unter Integrationsbenutzer den Salesforce-Integrationsbenutzer aus, den du während der ersten Schritte erstellt hast.
- Aktiviere das Kontrollkästchen, um die Nutzungsbedingungen anzunehmen, und klicke dann auf Genehmigen.
Schritt 3: Die Verbindung in Slack aktivieren
Business+ Plan
Enterprise Grid-Plan
Workspace-Inhaber:innen und Salesforce-Admins können eine ausstehende Salesforce-Verbindung aktivieren.
- Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace-Einstellungen.
- Wähle in der linken Seitenleiste unter Administration die Option Salesforce-Organisationen aus. Wenn dir die linke Seitenleiste nicht angezeigt wird, klicke oben links auf Menü, um sie zu finden.
- Wähle eine ausstehende Verbindung aus.
- Überprüfe die Details der Verbindung und klicke dann auf Aktivieren.
Organisationsinhaber:innen und Salesforce-Admins können eine ausstehende Salesforce-Verbindung aktivieren.
- Klicke in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Wähle Salesforce und dann Organisationsverbindungen aus.
- Wähle eine ausstehende Verbindung aus.
- Überprüfe die Details der Verbindung und klicke dann auf Aktivieren.
Benutzeraccounts manuell zuordnen
Wenn du die Mitgliederaccounts nicht automatisch während der Konfiguration zuordnen möchtest, kannst du sie manuell in Slack zuordnen. Wenn du Mitglieder manuell in Slack zuordnest, werden sie dazu aufgefordert, sich bei Salesforce anzumelden, um ihre Slack- und Salesforce-Accounts zu verbinden.
Business+ Plan
Enterprise Grid-Plan
- Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace-Einstellungen.
- Wähle in der linken Seitenleiste unter Administration die Option Salesforce-Organisationen aus. Wenn dir die linke Seitenleiste nicht angezeigt wird, klicke oben links auf Menü, um sie zu finden.
- Wähle den Tab Benutzer:innen aus.
- Wähle Einzeln hinzufügen aus und suche nach dem Mitglied, das du hinzufügen möchtest. Möchtest du mehrere Mitglieder auf einmal hinzufügen, klicke auf Per CSV hinzufügen und folge den Aufforderungen.
- Klicke in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
- Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen.
- Wähle Salesforce und dann Organisationsverbindungen aus.
- Wähle den Tab Benutzer:innen aus.
- Wähle Einzeln hinzufügen aus und suche nach dem Mitglied, das du hinzufügen möchtest. Möchtest du mehrere Mitglieder auf einmal hinzufügen, klicke auf Per CSV hinzufügen und folge den Aufforderungen.
Mitgliederzuordnung entfernen
Salesforce-Admins können die Zuordnung für ein Mitglied aufheben und ihm erlauben, seine Accounts neu zuordnen.
- Wähle in Salesforce die Option Einrichtung aus.
- Wähle unter Plattform-Tools in der Seitenleiste die Option Slack aus und klicke dann auf Slack Connections verwalten.
- Wähle Benutzerzuordnung suchen aus.
- Suche ein Mitglied, wähle es aus und klicke dann auf Fertig.
- Klicke auf Benutzerzuordnung aufheben.
Zugriff auf Salesforce-Tools zuweisen
Du kannst den Zugriff auf Sales Elevate- und Salesforce-Channels verwalten, indem du den Slack Elevate-Benutzer:in-Berechtigungssatz in Salesforce zuweist. Nur Mitglieder, denen Zugriff auf Slack Sales Elevate zugewiesen wurde, können es benutzen. Dir wird jedes hinzugefügte Mitglied in Rechnung gestellt.
- Wähle in Salesforce die Option Einrichten aus und klicke dann auf Berechtigungssatz.
- Wähle den Slack Elevate-Benutzerberechtigungssatz aus.
- Klicke auf Zuweisungen verwalten und wähle dann Zuweisungen hinzufügen aus.
- Wähle die Benutzer:innen aus, denen du Sales Elevate-Zugriff zuweisen möchtest, und klicke dann auf Weiter.
- Du kannst auch ein Datum auswählen, an dem die Benutzerzuweisung ablaufen soll. Klicke anschließend auf Zuweisen.
Hinweis: Unter Slack Sales Elevate verwalten erfährst du, wie du Salesforce-Objektlisten einrichtest, benutzerdefinierte Benachrichtigungen erstellst und vieles mehr.
- Workspace-Inhaber:innen/Administrator:innen (Business+), Organisationsinhaber:innen/Administrator:innen und Mitglieder mit der Salesforce-Administrator:in-Systemrolle in Slack
- Verfügbar für Business+ und Enterprise Grid-Pläne in Kombination mit dem Slack Sales Elevate-Add-on