Configurar Primera línea para tu organización
Primera línea es un complemento de Slack que te permite integrar a tus equipos de primera línea, como los equipos de venta minorista, fabricación, sanidad y trabajadores de campo en Slack. Tus empleados podrán usar las funciones que necesitan para sacar el trabajo adelante, mientras que tú aprovechas todas las ventajas de la seguridad y los agentes de Slack. Sigue leyendo para saber cómo configurar todo para tu equipo.
Requisitos para comenzar
- Tu organización debe usar el plan Enterprise+ con el complemento Primera línea. Si acabas de adquirir el plan Enterprise+, debes completar la migración antes de añadir miembros de primera línea.
- Decide qué empleados deben tener el rol Miembro de primera línea en lugar de Miembros completos o invitados.
- Los miembros de primera línea no necesitan un correo electrónico de la empresa para conectarse, pero deberás tener una dirección de correo de respaldo para cada miembro de primera línea. Puede ser un correo electrónico personal.
- Echa un vistazo al proceso de incorporación de miembros de primera línea en el artículo Introducción para los miembros del equipo de primera línea. Puedes compartir este artículo con tu equipo cuando envíes la invitación.
Activar el acceso a Primera línea
Si tu organización tiene más de un espacio de trabajo, deberás elegir a cuáles podrán unirse tus miembros de primera línea. No hay límite para el número de espacios de trabajo a los que puedes añadir miembros de primera línea, pero cada miembro de primera línea solo puede unirse a un espacio de trabajo.
Administrar los espacios de trabajo admitidos para trabajadores de primera línea
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes.
- Junto a Espacios de trabajo para miembros del equipo de primera línea, haz clic en Editar.
- Marca las casillas junto a los espacios de trabajo a los que quieres que se unan los miembros de primera línea y haz clic en Siguiente.
- Selecciona el espacio de trabajo predeterminado para los miembros de primera línea y haz clic en Guardar.
Invitar a miembros de primera línea
Invita a los miembros de primera línea a unirse a su espacio de trabajo admitido con una invitación por correo electrónico o usa el Sistema de administración de identidades entre dominios (SCIM) para añadirlos en bloque.
Invitar desde un espacio de trabajo
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Selecciona Invitar a personas a... en el menú.
- Introduce hasta 10 direcciones de correo electrónico de las personas a las que quieres invitar.
- En Invitar como, selecciona Miembro de primera línea en el menú desplegable.
- Elige un método de inicio de sesión: Inicio de sesión único (SSO) o Correo electrónico y contraseña.
- Añade hasta 10 canales a los que quieras que se unan.
- Añade un mensaje opcional y haz clic en Enviar. Después, haz clic en Listo.
Invitar con SCIM
Si usas un proveedor de identidades (IDP) admitido, puedes usar SCIM para añadir miembros de primera línea a un espacio de trabajo. Cuando uses SCIM, los miembros de primera línea no recibirán un correo electrónico para conectarse, por lo que tendrás que compartir sus credenciales con ellos directamente.
Puedes configurar nuevos miembros de primera línea con una contraseña temporal o pedir que cada persona restablezca su contraseña cuando se conecten por primera vez.
Gestionar miembros de primera línea
Añadir a canales
Los miembros de primera línea no pueden unirse a canales ni abandonarlos, por lo que deberás añadirlos tú a los canales adecuados. Puedes gestionar los miembros del canal directamente desde el panel de administración.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Canales en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en el icono con tres puntos situado a la derecha del nombre del canal y selecciona Añadir miembros.
- Escribe el nombre de la persona que quieras añadir al canal y haz clic en Añadir.
Nota: Los miembros de primera línea no se pueden añadir a más de 10 canales.
Crear grupos de usuarios
Crea un grupo de usuarios para gestionar fácilmente la asignación de canales y espacios de trabajo para tus miembros de primera línea. Los miembros de primera línea y los miembros completos no pueden formar parte del mismo grupo de usuarios, por lo que deberás crear grupos específicos para miembros de primera línea. Cada miembro de primera línea solo puede añadirse a un grupo de usuarios.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Personas y, después, haz clic en Grupos.
- A continuación, haz clic en Crear grupo en la esquina superior derecha.
- Pon un nombre al grupo.
- Si quieres, puedes añadir una descripción y permitir que se mencione al grupo en Slack.
- En ¿A quién se puede añadir a este grupo?, selecciona Solo miembros de primera línea.
- Si quieres, selecciona un espacio de trabajo en el que quieras usar este grupo y haz clic en Crear y añadir miembros.
- Selecciona la casilla junto a los miembros de primera línea que quieras añadir al grupo y haz clic en Guardar.
Establecer un límite de tiempo para las cuentas de miembros de primera línea
De igual manera que los invitados, puedes elegir una cantidad de tiempo límite en la que la cuenta de los miembros de primera línea estarán activas.
- Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
- Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
- En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes.
- Junto a Periodo máximo de caducidad para miembros de primera línea, haz clic en Editar.
- Selecciona un intervalo de tiempo o elige la opción Personalizar para configurar tu propia duración.
- Haz clic en Guardar.
Desactivar miembros de primera línea
Cuando un miembro de primera línea abandone tu equipo, deberás desactivar su cuenta o se te seguirá facturando por él.
Una vez desactivado, también podrás reactivarlo como un miembro completo, miembro de primera línea o invitado. Los miembros reactivados conservarán su historial de mensajes directos, pero no sus asignaciones de canales.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios y administradores de la organización pueden gestionar los miembros de primera línea
- Disponible en Enterprise+ con el complemento Primera línea