Slack CRM は、顧客関係管理を Slack 上で直接行えるようにするものです。Slack CRM を設定すれば、組み込みの CRM ツールを使用して、仕事の流れの中で顧客の詳細なレコードを作成し、顧客の重要なアクションを記録して、コラボレーションできます。

使用方法

• ワークスペースのオーナーは、ワークスペース内の最大 100 人のメンバーに Slack CRM を設定して構成できます。 
• Slack CRM が構成されると、アクセス権のあるメンバーのサイドバーに 「Salesforce」セクションが表示されます。このセクションには、「Sales トラッカー」ビューと、顧客ケースおよびリード用の専用チャンネル（これらのオプションが構成されている場合）が含まれています。 
• Slack CRM は Salesforce の無料版を利用しています。Slack CRM を設定すると、入力した顧客データが Salesforce の無料版の新しい組織に保存されます。

Slack で顧客管理を設定する

Slack CRM を設定するには、ワークスペースのオーナーが有効にしてから、ほかのメンバーが使用できるようにアクセス権を割り当てる必要があります。 

ステップ 1 : Slack CRM を有効にする

注 : Slack CRM を有効にすると、Slackbot が、Slack メッセージやインテグレーション履歴、CSV などの外部情報を使用してリードや商談を入力するのをサポートしてくれます。

ステップ 2 : アクセス権を割り当てる

デフォルトでは、Slack での顧客管理のために Slack CRM を使用できるのは、Slack CRM を有効にしたワークスペースのオーナーのみです。準備ができたら、最大 100 人のメンバーにアクセス権を割り当てて、使用を許可します。 

注 :Slack で顧客管理を使う必要がなくなった場合は、Salesforce 組織との接続を解除し、サポートチームに連絡してメンバーのサイドバーから 「Salesforce」セクションを削除するよう依頼してください。