Listas de Slack: Recopilación y clasificación de las solicitudes
Cuando recibes una solicitud en Slack pero tienes que gestionarla en otra herramienta, hacer un seguimiento de la tarea puede resultar tedioso y la información puede perderse. Con las listas, puedes simplificar el proceso de recopilación de la información que necesitas, clasificar de forma rápida los envíos y debatir las solicitudes donde todos los que necesitan verlas tienen acceso, directamente en Slack.
Crear un formulario para recopilar solicitudes
Supongamos que has creado un canal para que tu equipo solicite ayuda al servicio de asistencia informática. En lugar de añadir manualmente los envíos a una hoja de cálculo, crea una lista para recopilar y realizar un seguimiento de las solicitudes.
Crear una nueva lista
Empieza una lista desde cero o utiliza una de nuestras plantillas (la plantilla Solicitudes de ayuda es una buena opción).
- Desde tu ordenador, pasa el cursor sobre Más y, después, selecciona Listas.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Nueva y, a continuación, selecciona Lista.
- O, si lo prefieres, elige la plantilla Seguimiento de solicitudes de ayuda de la columna a la izquierda y, después, haz clic en Utilizar plantilla.
Personalizar tu lista
Personaliza la lista con la información que quieras incluir. La plantilla Seguimiento de solicitudes de ayuda contiene las secciones Solicitud, Categoría y Prioridad, pero puedes añadir, editar o eliminar campos según sea necesario.
Añadir un campo
Editar un campo
Eliminar un campo
- Desde la lista, haz clic en el signo más que aparece al final de la fila superior.
- Escribe el nombre del campo y selecciona un tipo de campo. Selecciona más opciones si se te solicita y, luego, haz clic en Guardar.
- En la lista, pasa el cursor por el campo que quieres editar.
- Haz clic en Editar campo.
- Haz los cambios que estimes oportunos y haz clic en Guardar cuando hayas terminado.
- En la lista, pasa el cursor por el campo que quieres eliminar.
- Haz clic en Eliminar campo.
- Para confirmar, haz clic en Sí, eliminar este campo.
Añadir una automatización de formularios
Para simplificar el proceso de recogida de solicitudes, crea un formulario para rellenar automáticamente tu lista con los envíos.
- Haz clic en Flujos de trabajo, en la esquina superior derecha.
- Junto a Formulario, haz clic en Configurar.
- Revisa las preguntas del formulario. Haz clic en el icono del ojo para excluir cualquier campo que no quieras tener en el formulario.
- Haz clic en Publicar flujo de trabajo. Para compartir el formulario, haz clic en Copiar enlace o Compartir formulario. Para editar el formulario, haz clic en Abrir en el creador de flujos de trabajo.
Cuando alguien envíe el formulario, se añadirá un nuevo elemento a la lista y los campos se rellenarán con sus respuestas.
Revisar y clasificar los envíos
Ahora que has configurado un formulario para recopilar y añadir automáticamente información a una lista, clasifica los nuevos elementos asignándoles una prioridad. A continuación, organiza tu lista como necesites ordenándola y filtrándola.
Asignar elementos y establecer prioridades de tareas
A medida que se añaden nuevos elementos, asígnalos a compañeros de equipo y establece su prioridad para que quede claro quién es el responsable de cada solicitud y cuáles son las más importantes. Todas las listas incluyen un campo Persona asignada de forma predeterminada.
- Para asignar un elemento, haz clic en el icono de persona debajo de Persona asignada.
- Selecciona a una persona de la lista o busca su nombre para añadirla.
Ordenar y filtrar
Organiza las solicitudes de tu lista como desees, por ejemplo, ordenadas por persona asignada y filtradas por prioridad.
- Desde la lista, haz clic en el icono de filtros.
- Debajo de Editar vista, escoge la forma en la que quieres ordenar, filtrar, ocultar y agrupar los elementos de la lista. También puedes elegir entre el diseño de tabla o de tablero.
- Haz clic en Guardar como una nueva vista. Para alternar entre las vistas guardadas, haz clic en Todos los elementos.
Debatir sobre las solicitudes sin perder contexto
Gestiona quién tiene acceso a tu lista compartiéndola con las personas adecuadas, y discute tareas específicas o haz preguntas de seguimiento en el hilo de mensajes específico de un elemento.
Compartir tu lista
Comparte la lista con personas concretas o en un canal.
- En la esquina superior derecha de una lista, haz clic en Compartir.
- Escribe el nombre de las personas o los canales, haz clic en el menú desplegable Puede editar para decidir si pueden ver o editar la lista y selecciona Compartir. De esta forma, enviarás la lista mediante un mensaje a las personas o canales especificados.
- Para establecer permisos generales, haz clic en Solo las personas invitadas pueden acceder. A continuación, elige Cualquier persona de [la organización] puede ver o Cualquier persona de [la organización] puede editar.
Crear un hilo de mensajes
Utiliza los hilos de la conversación para tratar elementos concretos de tu lista.
- Pasa el cursor sobre un elemento de la lista, a continuación, haz clic en Añadir comentario para comenzar un hilo de la conversación o Ver comentario para continuar con el hilo.
- Escribe y envía tu mensaje.
Nota: Puedes leer y responder a los hilos de mensajes sobre los elementos de la lista en el mismo lugar que tus otros hilos, haciendo clic en la sección Hilos de conversaciones de la barra lateral.