Salesforce と Slack を連携させる
Salesforce と統合する Slack 機能（Agentforce や Salesforce チャンネルなど）をセットアップするには、Slack と Salesforce の接続を設定します。Salesforce と Slack の接続を設定すると、メンバーの Salesforce のアカウントを、対応する Slack のアカウントにマッピングできます。これにより、適切なメンバーが適切なツールを利用できるようになります。
注 :Slack を使い始めたばかりの場合、Salesforce OrG に自動的に接続されるワークスペースを Salesforce 内で作成することができます。
接続を作成する
Slack では最大 20 個の Salesforce Org を接続できます。以下の手順を追加する OrG ごとに繰り返します。
注 :Salesforce のセットアップのステップを完了するために、Salesforce の管理者と調整してください。
ステップ 1 : Slack で Salesforce の接続をリクエストする
Slack で Salesforce の接続をリクエストする際には、メンバーの Slack アカウントと Salesforce アカウントの接続方法を選択できます。メンバーのアカウントは、Slack の「メール」フィールドまたは「SAML NameID」フィールドを使用して自動で設定することも、必要に応じて手動で設定することもできます。
注 :接続プロセスの 3 つのステップをすべて完了すると、Slack でメンバーのアカウントの手動マッピングを行えるようになります。
フリー、プロ、ビジネスプラスプラン
エンタープライズ向けプラン
- サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- 右上の「Salesforce 組織と接続する」をクリックします。
- Salesforce 組織の URL を入力してから、アカウントマッピングフィールドのオプションを選択します。アカウントを手動でマッピングするには、「アカウントの自動マッピング」をオフにします。
- 「接続をリクエストする」、「OK」の順にクリックします。リクエストは承認のために Salesforce に送信されます。
- サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- 右上の「Salesforce 組織と接続する」をクリックします。
- Salesforce 組織の URL を入力してから、アカウントマッピングフィールドのオプションを選択します。アカウントを手動でマッピングするには、「アカウントの自動マッピング」をオフにします。
- 「接続をリクエストする」、「OK」の順にクリックします。リクエストは承認のために Salesforce に送信されます。
ステップ 2 : Salesforce でリクエストを承認する
Slack で接続のリクエストを行うと、Salesforce システム管理者がそのリクエストを承認できるようになります。
- Salesforce にサインインして、「セットアップ」を選択します。
- サイドバーの「プラットフォームツール」で、「Slack」を選択し、「Slack の接続を管理する」をクリックします。
- 「ユーザーの設定」で、対応するマッピングフィールドを選択します。
- 利用規約に同意するボックスにチェックを入れてから、「承認」をクリックします。
ステップ 3 : Slack で接続を有効にする
フリー、プロ、ビジネスプラスプラン
エンタープライズ向けプラン
ワークスペースのオーナーと Salesforce 管理者の権限を持つメンバーは、Salesforce の保留中の接続を有効にできます。
- サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- 保留中の接続を選択します。
- 接続の詳細を確認してから、「有効にする」をクリックします。
OrG オーナーと Salesforce 管理者は、Salesforce の保留中の接続を有効にできます。
- サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- 保留中の接続を選択します。
- 接続の詳細を確認してから、「有効にする」をクリックします。
メンバーのアカウントを手動でマッピングする
設定時にメンバーのアカウントを自動でマッピングしないことを選択した場合、Slack でアカウントの手動マッピングを行えます。Slack でメンバーの手動マッピングを行うと、メンバーには、Salesforce にサインインして Slack のアカウントと Salesforce のアカウントを接続するよう求めるメッセージが表示されます。
フリー、プロ、ビジネスプラスプラン
エンタープライズ向けプラン
- サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- Salesforce 組織を選択します。
- ユーザータブを選択します。
- 「個別に追加する」をクリックして、追加するメンバーを検索します。メンバーを一括で追加するには、「CSV で追加する」をクリックして、表示されるメッセージに従います。
- サイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- Salesforce 組織を選択します。
- ユーザータブを選択します。
- 「個別に追加する」をクリックして、追加するメンバーを検索します。メンバーを一括で追加するには、「CSV で追加する」をクリックして、表示されるメッセージに従います。
Tip : メンバーによる Salesforce へのアクセスの概要を確認するには、 「ユーザー」タブの「ユーザーマッピング CSV をエクスポートする」をクリックします。
メンバーのマッピングを解除する
Salesforce 管理者は、メンバーのマッピングを解除して、メンバーが自分のアカウントをマッピングし直せるようになります。
- Salesforce から「セットアップ」を選択します。
- サイドバーの「プラットフォームツール」で、「Slack」を選択し、「Slack の接続を管理する」をクリックします。
- 「ユーザーのマッピングの検索」を選択します。
- メンバーを検索および選択してから、「完了」をクリックします。
- 「ユーザーマッピングを削除する」をクリックします。
接続を更新する
より新しい Salesforce の機能にアクセスするために、古い接続の更新が必要になる場合があります。古い接続を更新する方法は以下のとおりです。
フリー、プロ、ビジネスプラスプラン
エンタープライズ向けプラン
- デスクトップでは、サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- Salesforce OrG の横の「更新」をクリックします。
- プロンプトに従って接続を更新します。
- デスクトップのサイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
- 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
- Salesforce OrG の横の「更新」をクリックします。
- プロンプトに従って接続を更新します。
誰がこの機能を利用できますか？
- ワークスペースのオーナー / 管理者（フリー、プロ、ビジネスプラス）、OrG オーナー / 管理者（Enterprise プラン）、Slack で Salesforce 管理者のシステムのメンバー種別を持っているメンバー
- すべてのプランで利用できます