Slack での Salesforce

Salesforce が会話にジョイン

自社の顧客データを、会話するように簡単に管理できたら――。AI を活用した世界ナンバー 1 の CRM を Slack に組み込むことで、それが実現します。

業界をリードするエージェント協働型企業が Slack を愛用

Salesforce のデータ 🤝 Slack のエージェント

「Slackbot、パイプラインの情報を更新して」

Slackbot はあなたが取り組んでいる仕事や、やり取りしている人を把握。更新情報を自動的に取り込み、次のステップを記録し、データを最新状態に保つことで、会話を CRM レコードに変えます。

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Slack で Agentforce をすべてのチームに

Agentforce に専門的なタスクをまかせて、あなたは重要な仕事に集中。目的別に設計されたエージェントが、ワークフローの監視、ナレッジの抽出、次のステップの実行を、すべて Slack 内で行ってくれます。

Slack での Agentforce の利用について、もっと詳しく

ひとつの会話で、あらゆるエージェントが始動

Slackbot は、あらゆるタスクにぴったりなエージェント、アプリ、ワークフローを自動的に発見。求めていることを伝えるだけで、それを実現する最適な方法を見つけてくれます。

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Slack で Salesforce にアクセスして、どこからでも CRM を活用

Slack から CRM を利用できる機能により、チームはふだん仕事をしているその場所で、リアルタイムの顧客データやインサイトにアクセスして、すばやくアクションを起こせます。

Slack で Salesforce の CRM を利用

会話をしているその場所で、Salesforce データにアクセス

Slack 上であらゆる顧客データを検索し、それをもとにアクションを起こせます。指標の確認も、タスクの自動化も、レコードの更新も、いま仕事をしている場所にいたままで。ツールを行き来する必要はありません。

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Salesforce チャンネル

データと会話をつないで、顧客対応をレベルアップ

Salesforce チャンネルなら、顧客データとチームの会話が 1 つの共有スペースにまとまります。メンバー全員が必要な背景情報をつかめ、大事な情報を見落とす心配がありません。

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スモールビジネス向けの新機能

Slackbot を活用して、Slack 上でチームで顧客を管理

小規模企業の皆さまのために、Slackbot が会話を整理されたレコードに変えます。案件の追跡、ケースの管理、最新情報の維持を Slack 内で行えるため、チームの機動力がさらに高まり、認識が共有され、雑務ともお別れ。Slack CRM なら、会社の成長に合わせて Salesforce とともにシームレスに拡張できます。今すぐ始めましょう。

Slack CRM についてもっと詳しく

あらゆるチームのためのソリューションを用意

Salesforce が提供する目的別のソリューションにより、その部門に適したデータ、ワークフロー、AI 機能を、チームがふだん仕事をしているその場所で利用できます。
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Agentforce Sales in SlackAgentforce Sales in Slack営業担当者、マネージャー、AI エージェントを 1 つのインテリジェントなワークスペースに集約。案件進行を加速させ、CRM の利用を促し、チームでのスピーディーな成約を導けます。Agentforce IT Service in SlackAgentforce IT Service in Slack従業員は会話を通じたセルフサービスでの問題解決が可能になり、IT チームは AI を活用した自動化を実現。エンドツーエンドの IT サポートを効率化できます。Tableau Next in SlackTableau Next in SlackSlack で Tableau Next のインサイトをリアルタイムに取得。Agentforce との連携により、チームはリアルタイムの指標を分析し、アクションにつなげられます。Agentforce Service in SlackAgentforce Service in SlackService Cloud のデータ、プロセス、ナレッジをあらゆるチームへと広げ、Slack から直接ケーススウォーミングを管理。フロー in Slackフロー in Slackクリックだけで Salesforce のデータを Slack に取り込んで、ビジネスプロセスを自動化。コーディングは不要です。すべてのアプリを見るすべてのアプリを見るあらゆる Cloud を Slack と連携させることで、仕事の流れの中で顧客を 360 度把握できます。

「Slack は当社の司令センターです。そこではリアルタイムでアクションを実行できます。営業担当者が仕事をスピードアップし、チームで認識を共有し、顧客中心の運営を維持するための大きな潜在力がありますね」

Wayfair、Head of Global Revenue Operations and Sales Enablement、Shoby Jose 氏

よくあるご質問

顧客との関係を、チームで会話をするように簡単かつ直感的に管理できるようになります。個別のシステムにログインする必要なく、いつも仕事をしている場所から直接、顧客の情報をつかめます。

Slack と CRM の連携により、メッセージを送信するだけで、案件情報の更新や、顧客との打ち合わせの記録、チームでのインサイトの共有などを行えます。つまり、顧客関係管理を日々の仕事の流れに自然に組み込んだ、新しい働き方を実現できます。

CRM を Slack に組み込むことで、仕事がシンプルになるとともに、営業、カスタマーサービス、マーケティングといった部門の業務やコミュニケーションを効率化できます。具体的には、次のことが可能になります。

  • 即座のアクション : Slack 上での仕事の流れのなかで CRM データを更新したり、顧客のアクティビティに関するリアルタイムのアラートを直接受け取ったりできるため、チームは商談のチャンスや急ぎのリクエストを見逃すことがなくなります。
  • CRM を中心としたコラボレーションの向上 : 部門を超えたチームが 1 つの場所に集まることで、関係者全員が顧客データとチームのディスカッションの両方をひと目で把握できます。
  • 管理業務の自動化 : システムを切り替える必要がなくなり、手動によるデータ入力が減ることで、チームは顧客にさらに集中できるようになります。

AI は Slack での CRM エクスペリエンスに組み込まれ、インテリジェントなチームメンバーとして機能します。会話の流れとリアルタイムの顧客データをつなぐことで、CRM に関するコミュニケーションを向上させ、メンバー全員の仕事をよりスマートにします。

AI にタスクを任せることで、チームは時間を節約でき、CRM を中心としたコラボレーションの向上を導けます。例えば、AI は以下のことでユーザーを支援します。

  • ミーティングに備えて、これまでの長いやり取りを要約する。
  • ディスカッションをもとに、フォローアップメッセージの下書きをする。
  • 顧客の履歴についての質問に対して、回答をすばやく見つける。

このような支援により、誰もがすばやく状況をつかんで、効果的に仕事に貢献できます。

Salesforce チャンネルは、チームのコラボレーションとリアルタイムの CRM データをつなぐハブとして機能する、専用の Slack チャンネルです。特定の顧客やレコードについて、チーム、データ、会話を一元化することを目的とした、Slack における CRM 活用の中核となる仕組みです。

通常の Slack チャンネルとは異なり、Salesforce チャンネルでは、チーム、CRM データ、会話を 1 か所にまとめることができ、顧客を中心に仕事を進めるのに役立ちます。Salesforce チャンネルは、さまざまな部門のチームが協力し、顧客を全方位から把握して、あらゆる会話とインサイトを集約できる専用のスペースです。メンバーは自分が仕事をしやすい場所から利用できます。

Salesforce チャンネルは、CRM を中心としたコラボレーションのハブとなる専用チャンネルです。CRM をめぐるチームの会話と、特定の取引先や商談、サービスケースに関するリアルタイムの顧客データを結びつけることができます。

この専用スペースにより、チーム、CRM データ、会話が 1 か所にまとまることで、チームのコミュニケーションを強化でき、あらゆるやり取りを可視化して、顧客中心の仕事を推進できます。