Slack für den Vertrieb: Leitfaden für die Einführung

Effizienz und Zusammenarbeit ist für Vertriebsteams durch eine asynchron tätige Belegschaft und ein sich wandelndes Arbeitsumfeld noch wichtiger geworden. Die Nutzung von Slack und damit einhergehend weniger Hin- und Herwechseln zwischen Plattformen und mehr Zusammenarbeit unter den Teams hat nachweislich dazu geführt, dass 27 % mehr Geschäfte abgeschlossen wurden und die Produktivität um 26 % gestiegen ist.

Arbeitet gemeinsam an einem Geschäft

So nutzt du Slack, um effizient an Geschäftsabschlüssen zu arbeiten.

Channels

Verringere das E-Mail-Volumen, das zwischen funktionsübergreifenden internen Teams nötig ist, durch die Umstellung auf Slack Channels. Wenn mehrere Personen sofort an einem Account oder einer Aufgabe zusammenarbeiten können, schaffst du einen effizienteren Vertriebsablauf und verringerst die administrative Arbeitslast, sodass du dich stattdessen darauf konzentrieren kannst, neue Geschäfte abzuschließen.

Beispiele für Channels:

• #account-Channels zum Pinnen wichtiger Dokumente, Planen der Strategie, Anzeigen der Performance-Kennzahlen, Verfolgen der unternehmerischen Neuigkeiten der Kund:innen und Erfassen eines Verlaufsdatensatzes der Account-Aktivität
• #team-Channels zur Zusammenarbeit mit der richtigen Gruppe von Kolleg:innen 
• #vertrieb-Channel zum Feiern von Geschäftsabschlüssen und Teilen von Wissen
• #mitteilungen-Channels für jede Abteilung oder jeden Standort, in denen ausgewählte Personen posten dürfen
• #extern-Channel mit potenziellen und bestehenden Kund:innen: zum direkten Präsentieren der Vorteile von Slack und Initiieren guter Arbeitsweisen für die Zukunft
• #geschäftliches, um Verhandlungen mit der Führungsebene und den Rechts- und Finanzabteilungen über Verträge und Juristisches an einem Ort zu versammeln
• #neueinstellungen werden vor ihrem Eintrittsdatum als reguläre Channel-Gäste hinzugefügt und können Kolleg:innen kennenlernen, Fragen stellen und sich an die Art gewöhnen, wie dein Unternehmen in Slack arbeitet
• #hilfe- und #bitte zum Anfragen von Unterstützung beim Vorantreiben und Abschließen von Geschäften
• #feedback-Channels als Kundenstimme und für teamübergreifende Kommunikation
• #wissen- und #wettbewerbsanalyse-Channels, mit denen du weißt, was gerade bei Mitbewerber:innen passiert

Organisiere Channels nach Teams (#vertriebsteam), Projekten und Accounts (#account-teefabrik), Region (#vertrieb-emea) und Funktion (#salesforce-benachrichtigungen oder #vertrieb-mitteilungen), um bei Unterhaltungen nicht den Fokus zu verlieren. Richte zuerst nur eine kleine Zahl an Channels ein. Später kannst du bei Bedarf Ergänzungen vornehmen. 

• Entscheide dich für eine nachvollziehbare Benennung der Channels, damit sie leichter zu finden sind, ähnlich wie in einem Inhaltsverzeichnis. Präfixe können hier sehr hilfreich sein! Beispiel: #mitteilung-vertrieb oder #proj-q4-sprint.  
• Markiere wichtige Channels als Favoriten, damit sie in deiner Seitenleiste immer oben angezeigt werden und du den Überblick über die Unterhaltungen behältst. Außerdem ist es hilfreich, wichtige Dateien und Ressourcen zu pinnen, damit Vertriebsmitarbeitende alle Informationen zur Hand haben, die sie brauchen, um das Geschäft ins Ziel zu bringen.

So erstellst du einen Channel.

Mache Vertriebsteams auf neue Leads aufmerksam

Verhindere Verzögerungen beim Empfangen neuer Leads und beim Teilen der Leads mit Account-Manager:innen. Sende neue Leads an einen speziellen Leads-Channel für den Vertrieb und weise das entsprechende Vertriebspersonal darauf hin. Diese Integration ergibt im Schnitt eine um 21 % schnellere Reaktionszeit auf Vertriebs-Leads.

Integriere auch dein CRM, damit Leads in Slack geteilt werden können.

Aktualisiere Einzelheiten zu Opportunitys in Echtzeit

Integriere dein CRM in Slack, um Aktualisierungen von Opportunitys direkt aus Slack zu protokollieren. Vertriebsteams können Opportunitys jederzeit und überall aktualisieren. Durch Integration deines CRM ergibt sich für dein Team:

• Eine durchschnittliche Steigerung der Abschlussquote um 27 %*
• Eine durchschnittliche Produktivitätssteigerung im Vertrieb um 26 %*

Genehmigung für Abschlüsse

Das Vertriebsteam kann direkt mit der Führungsebene, der Rechts- und der Finanzabteilung zusammenarbeiten und so die Verhandlungen über Verträge und Juristisches in einem zentralen Channel führen. 

• Supportanfragen zu Geschäftsabschlüssen können mit dem Workflow-Builder automatisiert werden, indem ein Set an Pflichtfeldern und Details zur Account-Anfrage so vereinheitlicht werden, dass es kein unnötiges Hin und Her gibt.

Arbeitet zusammen an Präsentationen

Nutze die Google Drive- oder OneDrive/SharePoint-Integration, um an Präsentationen und Dokumenten zusammenzuarbeiten

• Arbeitet zusammen an wichtigen Vertriebsinhalten.
• Erhalte Benachrichtigungen in Slack, wenn ein Teammitglied einem geteilten Dokument einen Kommentar hinzufügt.

So installierst du die Google Drive- und OneDrive/SharePoint-Integrationen installierst.

Sende E-Mails an Channels

Mit dem Slack Plugin für Gmail oder Outlook kannst du lange E-Mail-Threads vermeiden, indem du die empfangene E-Mail in den Channel des Accounts verschiebst.

+ Richte automatische Meldungen (von Nachrichten-Website) im Channel des Accounts ein

Vorschlag: Pinne wichtige Dokumente an den Channel

So installierst du die Gmail- oder Outlook-Integrationen.

Zur Inspiration: So arbeiten wir bei Slack an einem Geschäft zusammen

Unsere Teams haben diverse benutzerdefinierte Bots entwickelt, die unsere Vertriebsabteilung in Slack unterstützen. 

Erstelle Präsentationen schneller

Midas Touch-Bot

• Hilft Vertriebsteams bei der Vorbereitung benutzerdefinierter Präsentationen binnen Minuten (durch Verbindung mit CRM/Datenbank/Vorlagen)

Meldung von Kaufsignalen

Midas Signals

• Weist das Account-Team (über den Account-Channel) auf Kaufsignale hin (etwa den Besuch potenzieller Kund:innen bei einem Event).

Vereinfache den Genehmigungsprozess

Genehmigungs-Bot

• An deinen Slack Channel für Supportanfragen bei Geschäften gesendete Angebotsvorlage

Arbeiten in der Vertriebsabteilung

Zusammenführen der Vertriebsabteilung, einschließlich Vertrieb, Geschäftsentwicklung und Operatives

Onboarding für Neueinstellungen

Das Onboarding für neue Mitarbeitende findet abgestuft statt, sodass sie mithilfe der effektiven globalen Suche alle Ressourcen kennenlernen, die sie für einen erfolgreichen Start brauchen. Neue Teammitglieder, bei denen das Onboarding schnell geht, tragen früher zur Produktivität bei und helfen effektiver bei Account-Umwandlungen.

• Channels für Neueingestellte schaffen einen eigenen Ort für Fragen und zum Teilen von Erlebnissen.
• Führungskräfte können Onboarding-Channels zum Nachverfolgen diesbezüglicher Aufgaben nutzen.
• Mitarbeitende können sich in #accounts-Channels schnell über Accounts informieren, die ihnen übertragen wurden.
• Mit dem Workflow-Builder kannst du Neueingestellte mit automatischen Nachrichten begrüßen und Setup- oder Hilfeanfragen organisieren.

Vertriebsmitteilungen

Ein einfacher Ort mit Einschränkungen der Personen, die darin posten dürfen

Nur Personen mit Berechtigung zum Posten für den Channel #mitteilungen, z. B. die Führungsebene, können wichtige Informationen posten, die die Teams lesen und mit Emojis (Reacjis) beantworten können. 

Vertriebsteams, die sich involviert und unterstützt fühlen, vermelden eine höhere Zufriedenheit und Produktivität im Job. Das Teilen von Mitteilungen an einem zentralen Ort sorgt dafür, dass alle sie erhalten, und steigert die Interaktion.

• Mitteilungen können zum Beispiel große Geschäftsabschlüsse, Neues aus dem Unternehmen und anstehende Events oder Schulungen sein. 
• Mit Reacjis können wichtige Beiträge anerkannt oder Geschäftsabschlüsse gefeiert werden.

 

Asynchrone Kommunikation

Kommuniziere mit Kolleg:innen an anderen Standorten und in anderen Zeitzonen

Egal, ob du Partner:innen und Kund:innen in Echtzeit für eine Zusammenarbeit versammelst oder zeitversetzt im Team an einer Angebotspräsentation arbeitest – in Slack gibt es für alles eine passende Funktion. 

Canvas: Kundenbetreuer:innen können Ideen und Aktionspläne in einem Dokument festhalten, das nach Abschluss einer Besprechung mit Kolleg:innen geteilt werden kann, die beim Meeting nicht dabei sein konnten. 

Video- und Sprachnachrichten: Hinterlasse asynchrone Video- und Sprachnachrichten, die zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut werden können. 

Huddles: Nimm umgehend an Audio- oder Videoanrufen in beliebigen Channels oder Nachrichten teil und finde so in wenigen Minuten Lösungen für Probleme, für die du mit Textnachrichten eine halbe Stunde gebraucht hättest.

Erstelle Hilfe-Channels

Immer wissen, wo die richtigen Informationen zu finden sind

Nutze dein internes Netzwerk, um Fragen zu stellen und Feedback und Unterstützung von Kolleg:innen zu bekommen.

#portfolio-review

Ein Geschlossener Channel zwischen Geschäftsleitung, Führungskräften und Untergebenen mit Konzentration auf:

• Priorisierung und Planung (du kannst sogar Workflows erstellen)
• Hemmnisse und Risiken
• Erfolge und Feedback zur Leistung
• Pipeline
• Kontrolle der Arbeitsbelastung

#wettbewerbsanalyse

Ein Ort, an dem geteilt wird, was in der Welt deiner Konkurrenz passiert.

• Vertriebsteams können dem für Positionierung und/oder Produkt-Marketing verantwortlichen Team Fragen stellen

Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

So nutzt du Slack effizient zur Zusammenarbeit bei großen Opportunitys/Geschäftsabschlüssen

Stimmt euch zur Vertriebsstrategie ab

Beschleunige bereichsübergreifende Entscheidungen bezüglich der Vertriebsstrategien und Planungsprozesse durch Zusammenführen aller wichtigen Entscheidungsträger:innen aus Vertrieb und Finanzen in einem Channel.

Produkt-Feedback

Hilf dem Produktteam durch Zentralisieren von Feedback oder Anfragen von Kund:innen

• Erstelle Channels mit Bezug zur Produktabteilung, etwa #produkt-deltas, #neues-von-[customer], #feedback-[features] und #branche-[retail], um Informationen zu bestimmten Kund:innen, Produktmerkmalen oder Branchen zu zentralisieren.

Produktankündigung

Folge dem Produktteam mit Mitteilungen über Aktualisierungen oder neue Funktionen

• Ähnlich wie die Channels #vertrieb oder #abschlussmitteilung tragen Channels wie #[feat]-gtm, #veröffentlicht, #produkt-roadmap, #veröffentlicht-intern und #veröffentlicht-gering mit den Produkt- und Marketingabteilungen dazu bei, dass neu veröffentlichte Produkte in der Org. bekannt gemacht werden.

Kundenübergabe und Onboarding

Vertrieb und Kundenerfolg erzeugen für Kund:innen einen nahtlosen Übergang von vor bis nach dem Verkauf.

Kundenerfolg begutachtet Kundeninformationen im Channel #account und kommuniziert direkt mit dem Vertriebsteam, um reibungslose Übergaben zu erstellen.

Incident Management

Ein Ort, an dem Vertrieb, Customer Success und Support informiert werden:

• Ein Vorfall ist eingetreten
• Schweregrad und Auswirkungen
• Zu ergreifende Maßnahmen
• Nachrichten, die geteilt werden können
• Ursachenanalyse, die geteilt werden kann

Tickets vom Support überwachen

Für Teams im Vertrieb und Customer Success ist es wichtig zu überwachen, was mit ihren Kund:innen geschieht. 

• Integrationen können Vorfälle, Schulungsanfragen oder Upgrades nachverfolgen

Externe Zusammenarbeit

Direkt mit deinen potenziellen Kund:innen in Slack kommunizieren, um Fragen zu beantworten und Geschäfte schneller abzuschließen

Slack Connect

Knüpfe an die Unterhaltungen in Slack Connect-Channels an, indem du deine Partner:innen – Account-Manager:innen, Customer Success Manager:innen und weitere Teammitglieder, die den Account unterstützen – hinzufügst, damit diese das Gespräch mit der Diskussion von Kundenbedürfnissen sowie Opportunitys für Verlängerungen, Upgrades und sonstige Verhandlungen am Laufen halten können. Das trägt nicht nur zu einem guten Verhältnis mit Kund:innen bei, es stärkt auch das Vertrauen, weil die Reaktionsgeschwindigkeit von Kund:innen, Anbietenden und Dienstleistenden laut einer Analyse von IDC MarketScape aus dem Jahr 2021 um 43 % steigt. Insgesamt wird so dank Slack Connect der Vertriebszyklus auf das Vierfache beschleunigt.

• Arbeite über Org.-Grenzen hinweg in externen Channels und teile einen Channel mit bis zu 20 Organisationen. Sende Nachrichten und Dateien und baue kollektive Einblicke auf.
• Sende Direktnachrichten in Echtzeit an beliebige Personen inner- oder außerhalb deiner Organisation.
• Erweitere die Vorteile von Slack auf deine externen Beziehungen: Channels, Suchen, Apps und Integrationen.

Beide Seiten können Fachleute hinzuziehen!

Plane Meetings mit Kund:innen

Richte über die Kalenderintegration ein Meeting direkt aus dem Menü „Aktionen“ in Slack ein.

Unterzeichne Verträge

Nutze die Docusign- oder Hellosign-Integration, um Verträge direkt aus Slack zu senden, zu prüfen und zu unterzeichnen.

Möchtest du mehr erfahren? Besuche unser Support-Center oder nimm an einem Webinar teil.