Salesforce 頻道:未來型態的團隊合作,盡在 Salesforce 和 Slack

打破資訊藩籬,讓所有團隊緊密合作。在每次對話中運用即時客戶資料,更快速展開行動。

Slack 團隊2025 年 6 月 3 日

今天很高興宣布,Salesforce 頻道 (一種將 Salesforce 客戶資料的強大效用與 Slack 團隊對話結合的 Slack 專用頻道) 現在將會直接嵌入 Salesforce 使用者介面中。此外,Tableau Next 和 Salesforce 核准功能也將納入 Slack,進一步加深 Slack 與 Salesforce 深度統整平台之間的連結。

客戶資料遍布各處,團隊成員卻不是無處不在。銷售工作在 Salesforce 中進行,對話發生在 Slack 中,決策資訊卻深藏收件匣裡。需要迅速行動時,卻發現深入分析四散各處、不同工具各自運作,又缺少背景資料。在現今的代理時代,這種脫節會導致人員和數位代理都缺乏所需的重要背景資料,無法提供卓越的客戶體驗。

我們打造了 Salesforce 頻道,目的是將 Salesforce 的強大功能及豐富的客戶資料與 Slack 連結。未來幾週內,客戶陸續可以使用 Salesforce UI 中的 Salesforce 頻道。屆時,無論成員是在 Salesforce 還是在 Slack 中工作,都可以前往 Salesforce 頻道這個統一的平台,這有助於讓團隊保持同調,並方便協作和採取行動,而且所有這一切都建立在即時資料的基礎上。

為了進一步讓每位 Salesforce 客戶發揮客戶資料的價值,我們將推出更多方式,將深入分析融入每個對話中。不久後,在 Slack 中也能使用 Tableau Next 的即時管理分析以及 Salesforce 核准請求功能,團隊可以更快做出以資料為依據的決策,工作也更迅速。在 Salesforce 統整平台的支援下,Slack 的代理工作作業系統能夠消除阻礙,協助每個團隊更聰明地工作,企業也能以更有效率的方式達成目標。

什麼是 Salesforce 頻道?

Salesforce 頻道可將 Salesforce 記錄 (例如帳戶、商機或個案) 與團隊對話連結。這樣一來,在 Slack 和 Salesforce 中都能存取資料與對話。這些頻道專為協助跨部門團隊而設,幫助團隊參考最新客戶資料協作,更快速地做出更明智的決策。

一個 GIF 呈現團隊無論是在 Salesforce 還是在 Slack 中,都能溝通交流。

無論團隊是在 Salesforce 還是在 Slack 工作,都能透過 Salesforce 頻道這個集中平台溝通交流。

Slack 中的 Salesforce 頻道提供有別於一般頻道的新功能。

  • 頻道中有專用分頁,方便成員立刻查看記錄詳細資料及相關 Salesforce 清單。這樣一來,就能直接在團隊對話中即時存取並更新 CRM 資料。
  • CRM 快速動作也內嵌在這些分頁中,能加快業務流程,讓使用者無需切換畫面即可輕鬆處理各項工作。
  • AI 摘要會統整相關 Salesforce 頻道中的對話重點,所有團隊成員只要查看摘要分頁,就能隨時掌握最新的客戶活動和情報。
  • Slack 的所有原生功能 (包括清單畫板業務工具整合) 都能與 CRM 資料搭配使用,有助於提升生產力並加快行動速度。

「Salesforce 頻道從根本上改變了我們團隊運作的方式。現在我們能直接在 Slack 中存取 Salesforce 資料,還能結合豐富的對話內容,這讓工作速度大有提升,脈絡也清楚多了。」

MuralCROBill Dwoinen

由於這些頻道在 Salesforce UI 中也能存取,使用 Salesforce 工作的人員無需切換應用程式,就能直接掌握團隊的 Slack 對話,這不但有助於確保資訊完全透明,還讓人員無論習慣使用哪個服務工作,都能更快地採取行動並做出更明智的決策。

一個 GIF 呈現團隊在 Salesforce 頻道中討論交易。

你在 Salesforce 中工作嗎?沒問題,現在也可以和使用 Slack 一樣,輕鬆和團隊對話了。

在 Salesforce 中,除了即時通訊功能之外,還可以使用你最喜愛的 Slack 功能,讓工作順暢進行,例如:對話串能用來整理討論內容,表情符號回應可用來表達情緒,甚至觸發自動執行工作流程

Salesforce 頻道讓各部門工作不卡關

想像一下這個情境:一筆重大交易因為帳單問題而停滯不前,光是要讓銷售與客服團隊協調已經夠困難了,但還有另一個問題:財務部門根本沒有使用 Salesforce。

這時 Salesforce 頻道就派上用場了。無論各部門是在 Salesforce 還是在 Slack 中工作,都能齊聚在一起討論問題,並完整掌握 CRM 記錄的所有資訊。再加上 Agentforce 也在頻道中,讓團隊在處理問題的同時,可以即時獲得指引,做出更明智的決策。當所有人與全部內容都集中在同一個地方時,幾分鐘內就能順利推進交易,不必拖上好幾天。

一個 GIF 呈現 Slack 和 Salesforce 並排顯示。

Salesforce 頻道實際運作情況:在 Salesforce 中與團隊對話,同時知道對話也會即時同步到 Slack。

你可以建立任何 Salesforce 標準或自訂物件的 Salesforce 頻道,代表 Salesforce 頻道用途靈活多樣,無論是哪種客戶專案都適用。以下介紹其他運用方式,幫助團隊完成工作。

  • 解決服務問題:案例頻道可以為 Service Cloud 支援代表與 Slack 工程師搭起橋樑,消除混亂的呈報流程,簡化客戶體驗。
  • 管理客戶訂單:訂單頻道協助現場倉儲人員使用 Slack 行動版應用程式,與辦公室內的客戶支援團隊即時協作,加快問題解決速度。
  • 制定行銷活動策略:行銷活動頻道將素材、核准與成果內容集中在同一處,行銷人員也可以齊聚在一起,一同規劃和執行活動,並排解相關問題。

IBM 的 Salesforce 顧問業務負責人 Mary Rowe 表示:「Salesforce 頻道將為我們的團隊開啟全新的協作方式,幫助我們攜手合作,為狀況比較複雜的客戶提供協助。使用這個共用平台,IBM 夥伴們可以掌握 Salesforce 與 Slack 中所有客戶活動,對客戶現狀有更精確的瞭解,更有機會加速達成目標。」

透過 Tableau Next 在 Slack 中將資料轉化為行動

很多公司手上有一堆資料,卻很難從中發掘見解。問題不是資料不夠,而是缺乏善用資料的能力,無法轉換成即時又可靠的深入分析,供團隊作為一起行動的參考。

這時正是 Tableau Next 發揮作用的時候,這是第一個以 Salesforce 為基礎建構並整合 Data Cloud 的代理分析平台。Tableau Next 徹底翻轉現況,不再只是傳統控制面板,而是透過統一的語意層,提供可靠深入分析作為行動依據,並利用預先建構的分析能力,幫助所有人員更迅速將資料轉化為實際行動。

Tableau Next 將於 6 月 13 日推出,並與 Slack 原生整合,將即時 AI 深入分析直接帶入團隊的對話、私訊和畫板中,有助於打破資訊孤島,讓團隊直接在工作平台中,就能加速制定更明智的決策,不但進一步發揮資料效用,也徹底改變協作方式。

一覽結合 Tableau Next 和 Slack 可以做到的事:

  • 加速以資料為基礎的決策:在 Slack 頻道和私訊中,輕鬆分享來自 Tableau Next 的即時深入分析和 AI 提供的指標。
  • 參考可靠的共用資料來源進行協作:將即時互動指標嵌入畫板中,協助跨團隊即時協作,並將分析資料順暢整合到工作流程、清單和活動中。
  • 在 Slack 中探索並理解深入分析資料:透過 Agentforce 使用日常用語提出分析問題,將回答分享給團隊。這樣一來,從銷售到客服,所有部門都能做出更明智的決策。
  • 挖掘更多深入分析:只需按一下即可返回 Tableau Next,探索更深入的見解內容。

在 Slack 中使用 Salesforce 核准功能,讓工作順利進行

每位銷售人員都知道,核准流程延誤可能會導致交易告吹。流程不順暢會讓工作停擺,請求淹沒在收件匣裡,還得手動追蹤,最終導致進度停滯不前。

所以,很高興能將 Salesforce 核准功能帶入 Slack。從此以後,不再需要追蹤電子郵件,或者來回切換應用程式。很快 Salesforce 核准請求就會直接顯示在團隊日常協作的空間,並附上完整背景資料與即時更新,協助人員迅速行動。只需按一下,就能直接在 Slack 中核准或拒絕。

在 Slack 中使用 Salesforce 核准功能即可:

  • 加快核准請求:在 Slack 中與團隊日常協作的空間即時接收核准請求通知
  • 立刻行動:直接在 Slack 中快速核准或拒絕請求,無需切換環境或登入 Salesforce。
  • 提高透明度,讓責任歸屬更明確:清楚掌握待核准項目,並確保相關人員能在適當的時間收到通知。

為什麼這些創新在代理時代具有重要性

整合 Slack 和 Salesforce 有助於團隊更輕鬆地處理所有客戶相關事務,並奠定基礎,讓 Agentforce 能夠化身為團隊成員與人類合作。

「這正是協作的新境界:人類與代理並肩合作,推動工作順利進行。」

Slalom全球 Slack/Salesforce TMT 負責人Christine McHone

 

結合結構化的客戶資料與非結構化的團隊對話資料,Agentforce 可以掌握完整的客戶背景及業務細節,讓代理更能根據需求提供協助,協助締造突破性成果。

一個 GIF 呈現團隊在行動裝置上與 Agentforce 對話。

無論是在 Slack 還是在 Salesforce 工作,只要在頻道中提及代理,就能將 Agentforce 帶入對話。

例如,當客戶經理面對難搞的客戶財務長遇到瓶頸時,Agentforce 可以發掘頻道中分享的相關背景資訊和 Salesforce 中的資料 (例如有關聯的行銷活動資料),找出切入點並推薦討論主題,幫助贏得客戶認同。

Agentforce 加入 Salesforce 頻道與團隊協作後,代理就像員工一樣,可以在人員最習慣工作的地方 (Slack 或 Salesforce) 提供協助。代理可以全面掌握團隊與客戶的需求,依照具體情境處理工作,有助於讓團隊產能倍增。

Slalom 全球 Slack/Salesforce TMT 負責人 Christine McHone 表示:「Agentforce 加入 Salesforce 頻道後,在這些數位團隊成員的幫助下,團隊處理案例的效率大幅增加,速度快到前所未有。這正是協作的新境界:人類與代理並肩合作,推動工作順利進行。」

準備好體驗 Slack 與 Salesforce 合作的強大威力了嗎?

未來幾週內,我們將陸續開放所有 Slack 與 Salesforce 客戶使用 Salesforce 頻道,讓各地的企業都能親身體驗這項強大功能。Salesforce 頻道是用於討論 Salesforce 記錄的對話空間,也是讓團隊保持同步的唯一途徑,因為當中提供共用的全面客戶資訊,幫助團隊據此展開協作。這樣一來,團隊合作更有成效,還能提升生產力,提供出色的客戶體驗。

未來幾週內,所有使用標準版 Salesforce 的免費版或付費版 Slack 方案客戶都能使用 Salesforce 頻道。請聯絡 Salesforce 代表,深入瞭解並開始使用。

*本文內容可能提及仍在開發中且未發布的服務或功能。請客戶參考已全面發布的可用功能決定是否購買。

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