Slack CRM が登場 : 小規模企業のための会話を通じた顧客管理

往々にして一人で何役もこなすことが求められる小規模企業の運営では、データ入力に時間をとられている余裕はありません。少数精鋭のチームにとって、重要な顧客情報はデータベースの中ではなく、Slack で行われている日々の会話や意思決定の中にあります。そのような会話にこそ、何役も担ってもらいましょう。

そこで登場するのが「Slack CRM」です。小規模なチームの実際の働き方にあわせて設計された、Salesforce を基盤とし、Slack にネイティブに組み込まれるこの機能では、会話形式でスピーディーかつ柔軟でインテリジェントな顧客管理を実現できます。もう仕事を記録するために別途 CRM やスプレッドシートを開く必要はありません。チームがいつもコラボレーションを行っている場所、つまり Slack 上で顧客データにアクセスできます。

これは会話を通じて、情報を整理し、顧客関係を管理できる、まったく新しい方法です。見込み客（リード）の追跡や案件管理、サポート対応など、最初のアプローチから成約まで、別のタブを開いたり新しいツールの操作を覚えたりすることなく対応できます。仕事のためのパーソナル AI エージェントである Slackbot に話しかけるだけで、あとはすべてお任せ。ついに、あなたの言葉を理解する CRM が登場したといえます。

その Slack CRM を使ってチーム全員で認識を共有する方法、Slackbot に雑務を任せて顧客との関係構築に注力する方法、そして Salesforce の基盤により必要な時にいつでもビジネスを拡張できる理由を、詳しくみていきましょう。

いつも仕事をしている場所で顧客の情報を把握

創業者兼、営業担当者兼、アカウントマネージャー兼、サポート担当者……と何役もこなすあなたには、重要な商談の前に、過去のスレッドを掘り起こしたりメールの受信トレイを探し回ったりする余裕はないでしょう。顧客関係の全体像をすばやく把握する必要があります。Slack CRM を使えば、Slack のサイドバーにある新しい「Salesforce」タブで履歴を直接確認して、あらゆる取引先の最新情報をチームに共有できます。

顧客データに Slack 内からアクセスして、あらゆる連絡先、取引先、案件の情報をいつでも確認できます。チームは仕事の進捗にあわせて更新される「信頼できる唯一の情報源」が得られ、共有や編集も容易です。メールやカレンダーのイベント情報とレコードが自動的に同期されるため、取引先の履歴はつねに最新の状態です。ツールを切り替えることなく、リスト上で直接、金額や日付を更新できます。それらを Slackbot に依頼することも可能。レコードをクリックすると詳細ビューが開き、社内メモ、最新のフェーズ、チームでのやり取りなど、取引先のまとめを 1 か所で確認できます。途中から加わったメンバーも、これまでの経緯を尋ねて回る必要はありません。必要な情報はすべて Slack の中にあります。

Slack CRM でできること

• チーム全体で認識を共有 : メンバー全員がリアルタイムで同じ最新情報、フォローアップ、案件の状況を確認できます。「このお客さまと最近やり取りした人は誰？」などと尋ねて回る必要はありません。
• 1 か所でスケジュールを管理 : ミーティングの予定を 1 つのアジェンダビューにまとめて表示。画面を頻繁に切り替えることなく、スケジュールの管理や取引先情報の確認が可能です。
• 新しいリードやケースに即座に対応 : ウェブフォームやメールからのリクエストが Slack チャンネルに直接届くため、すばやく担当者に振り分け、解決に向けて行動できます。
• パイプラインを即座に更新 : すべての取引先、リード、商談を 1 つのリストで管理できます。Slackbot に話しかけるだけで案件情報を更新してもらうことも可能です。
• クリックなしでレコードを管理 : メールやカレンダーのイベントがレコードと自動的に同期するため、業務を進めているうちに自然とチーム共有の履歴が構築されていきます。

データベースにではなく、顧客に集中

手作業での更新など事務作業の負担が大きいと、ビジネスの成長が停滞してしまうおそれがあります。Slackbot に手間のかかる作業を任せれば、日々の会話が整理された実用的なレコードに変わります。

あなたがいつも仕事をしている場所で働く Slackbot は、データを整理し、あらゆる情報をつなぎ合わせてくれます。関連する会話やチャンネル、顧客を理解し、必要な情報を数秒で抽出します。現状をつねに把握している有能なチームメイトのような存在です。Slackbot の助けを借りることで、あなたは準備や書類業務に時間を取られることなく、シンプルな会話を通じて顧客関係の最新情報を管理できます。

たとえば、ミーティングの前に「この取引先について調べて」や「午後 2 時の予定に向けて準備をして」と頼むだけ。Slackbot が Slack 内の関連する会話や接続済みのデータから情報を収集し、要点をまとめた概要を作成してくれます。チームメンバーはそのドキュメントを Slack 内で直接確認・編集できます。

案件に動きがあった場合にも、記録のために仕事を止める必要はありません。「ABC 社との案件が成約になったのでメモを記録してくれる？」と Slackbot に伝えるだけで、レコードが即座に更新されます。スレッドで話し合った実施項目をもとに、フォローアップメールの下書きをしてもらうことも可能。時間のかかる雑務は任せて、あなたは顧客との関係構築に集中できます。

Slackbot を顧客管理に役立てる方法

• 会話を通じて顧客レコードを更新 : 連絡先の作成、取引先情報の更新、商談やメモの記録を依頼するだけで、Slackbot が関連する情報を抽出し、レコードに自動的に反映させてくれます。
• 万全の準備で商談に臨む : Slackbot に過去の会話や顧客の情報を抽出してもらうことで、商談の前に、取引先の全体像と履歴をまとめた概要を確認できます。
• Slack から直接メール : 下書きしたメッセージは、送信しましょう。メールの受信トレイに切り替えることなく、Slackbot が顧客の既存の情報やチームのメモを用いて、リードへのリーチや顧客サポートを支援します。
• 勢いを止めない : Slackbot に案件フェーズの更新やフォローアップタスクの作成を依頼することで、CRM をつねに最新状態に保てます。

シンプルに開始、いつでも拡大

多くの小規模チームにとって、顧客管理の大きな妨げになっているのは、意欲の欠如ではなく、セットアップの手間です。導入に数か月もかかるような方法は、スピードが求められるビジネスの性質には合いません。Slack CRM は、あなたがすでに仕事をしている場所で使える機能です。チームが使い慣れている Slack のインターフェイスに組み込まれるため、最初から違和感なく操作が可能。連絡先を追加するか、新しい取引先レコードの作成を Slackbot に依頼するだけで、すぐに利用を開始できます。

さらにメリットなのは、慣れ親しんだ Slack のインターフェイスを離れることなく、世界 No.1 の CRM が誇る高水準の信頼性が得られること。あなたが仕事をしている Slack の裏側では、安全な Salesforce のエンジンが稼働し、データの構造化、保護、拡張性を担保しています。このしくみにより、世界最大規模の企業にふさわしい厳格なセキュリティとプライバシー管理を初日から利用できます。

そして、その拡張性により、企業は制限にとらわれることなく、安心して成長を続けることができます。履歴データはすでにそこにあるため、取引先が 20 社でも 2,000 社でも、スムーズに拡張して、必要な Salesforce プラットフォームの機能を活用可能。データを移行したり、最初から導入し直したりすることなく、グローバル企業へとシームレスに成長できます。インフラは Slack に任せて、あなたは顧客との関係構築に専念できます。

提供状況とはじめ方

Slack でメッセージを送信する方法を知っている人なら、すでに Slack CRM の使い方を知っているも同然です。ほとんどのチームでは、定例ミーティングよりも短い時間ですべてのセットアップを完了できるでしょう。Slack CRM は現在、Slack ビジネスプラスプランをご契約中のお客さまに、追加料金なしでご利用いただけます。10 社の顧客の管理でもパイプライン全体の管理でも、チーム、会話、顧客を、すでに仕事をしている Slack にすばやくまとめることができます。

Slack CRM の詳細についてデモ動画をぜひご覧ください。