このテンプレートについて
営業トラッカーを使用することで、チームは営業パイプラインを明確に表示し、正確な予測データを取得して、パフォーマンスを測定できます。営業担当者がアクティビティをログに記録し、案件のステージを追跡し、次のステップを記録して商談を前進させるのに役立ちます。マネージャーには、進捗状況や潜在的なボトルネックを確認できる機能を提供します。
このSlack 営業トラッカーテンプレートは、このプロセスを簡素化します。案件情報を Work OS である Slack に取り込み、リアルタイムで更新を共有し、アクティビティを簡単に追跡できるようにします。チームは初回のアウトリーチから案件のクロージングまで、ワークフローに合わせてカスタマイズできます。
Slack の営業トラッカーテンプレートの使用方法
Slack の営業トラッカーテンプレートは、すべての案件を表示し、最新の状態に保つよう設計されています。リードをステージ別に整理し、重要な詳細を記録し、営業チームがすでに連携しているチャンネルに更新をつなぎます。
設定方法は以下の通りです：
- 「テンプレートを取得」をクリックする。事前設定された営業追跡チャンネルを Slack ワークスペースに追加します。
- 「案件トラッカー」タブでリードを追加する。各商談を適切なステージに配置します：評価中、確定、提案書作成中、交渉中、成約、失注。
- 案件の詳細を入力する。案件価値、優先度、チャンネル、次のステップ、主要な連絡先をレコードします。より多くの情報を追跡したい場合は、追加の列を加えてください。
- ワークフローを設定する。「ワークフロー」タブで、案件が成約としてマークされた際に Slack チャンネルに自動的に投稿するワークフローを作成します。
- チームと共有する。ワークフローリンクを配布するか、営業用 チャンネルに直接投稿して、営業担当者やマネージャーがアクセスできるようにします。
- リアルタイムで更新する。 パイプラインの進捗を追跡し、Slack チャンネル、ダッシュボード、および「案件成約ワークフロー」全体で確認します。
- 定期的にレビューする。スタンドアップ・ミーティングやパイプラインレビューでトラッカーを使用して進捗を測定し、予測を調整します。
営業トラッカーとは何ですか？
営業トラッカーは、営業プロセス全体を通して商談を整理し、監視するために使用されるツールです。チームが案件の詳細をレコードし、ステージを通じた進捗を追跡し、時間の経過とともにパフォーマンスを測定する単一の場所を提供します。営業トラッカーは、営業担当者がフォローアップに対して責任を持てるよう支援し、マネージャーにパイプラインの可視性を与え、正確な予測をサポートします。
一般的な営業トラッカーのフィールド
- 案件：商談またはアカウントの名前
- クローズ日：案件がクローズする予定日または実際の日付
- ステージ：パイプラインにおける案件の状態（例：確定、交渉中）
- 担当者：案件を担当する営業担当者
- コンバージョン率：あるステージから次のステージに進んだ案件、または成功裏にクローズした案件の割合
一般的な営業トラッカーテンプレートと活用例
- 営業パイプライン：初回接触からクローズまで案件を追跡し、商談の進捗状況と停滞箇所を表示
- 日次・週次営業アクティビティ：電話、メール、ミーティングを記録してアクティビティ量と一貫性を測定
- 営業予測：案件価値、ステージ、確度を使用して将来の売上を予測
- チームパフォーマンス・KPI：成約率、平均案件サイズ、担当者の目標達成率などの指標を監視
営業トラッカーテンプレート使用のメリット
営業トラッカーテンプレートは営業プロセスに構造を提供し、重要な詳細情報の紛失を防ぎます。使用のメリットには以下が含まれます：
- 一貫性と標準化されたレポート：全員が同様の方法で案件を記録するため、比較や統合レポートがより信頼性の高いものになります。
- コラボレーションとアカウンタビリティの向上：営業担当者、マネージャー、リーダーが、オーナーシップと次のステップを一目で確認できます。
- より迅速な更新、機会損失の減少：リアルタイムの変更によりパイプラインを最新の状態に保ち、見落としがちなフォローアップのリスクを軽減します。
- 売上予測精度の向上：案件価値、段階、タイミングに関する信頼性の高いデータにより、マネージャーはより自信を持って売上を予測できます。
- パイプラインの可視性向上：チームは案件がどこに集中し、どの段階により多くの注意が必要かを正確に把握できます。
- 時間の節約：複数のスプレッドシートやツールを手動で更新する代わりに、営業担当者は 1 つのテンプレートを更新し、進捗を即座に共有できます。
- カスタマイズ可能な追跡：案件規模から製品ラインまで、最も重要な項目を追跡するために、列とフィールドをカスタマイズできます。
- アクティビティの履歴レコード：完了した案件はトラッカー内に残り、過去のパフォーマンス分析やトレンド特定のための参考資料となります。
- チームのワークフローとのインテグレーション：更新と通知は、Slack 内ですでに営業活動が行なわれている会話に直接つながります。
営業トラッカーで追跡すべき指標
営業トラッカーテンプレートにより、案件、営業担当者、期間に応じてパフォーマンスを測定することがより簡単になります。追跡すべき一般的な指標には以下が含まれます：
- 営業サイクル期間：最初のコンタクトから成約まで、案件を進めるのにかかる平均日数です。Slack 内において、テンプレートで日付を追跡し、リマインダーを使用して期限を過ぎた商談をハイライトすることができます。
- 成約率：成約に至った商談の割合です。Slack の「案件受注ワークフロー」により、案件が成約するたびにチャンネルが自動的に更新され、結果を可視化できます。
- ステージ別コンバージョン率：パイプラインにおいて、あるステージから次のステージに進む案件の割合です。すべての更新が 1 つのトラッカーに記録され、Slack チャンネルで共有されることで、チームはボトルネックを素早く発見できます。
- 売上予測対実績：予測売上と実際の成約売上を比較したものです。テンプレートで案件価格を記録し、Slack ダッシュボードとインテグレーションでデータをレポートに取り込みます。
- 営業担当者のアクティビティ指標：行った電話、送信したメール、開催したミーティング、完了したフォローアップです。営業担当者はこのアクティビティをテンプレートに直接レコードするか、CRM インテグレーションにより Slack に自動的にログを記録できます。
- 平均案件規模：成約受注案件あたりの標準的な売上で、目標設定と商談の優先順位付けに役立ちます。マネージャーは Slack 内で直接行えるパイプラインレビューでこれを確認できます。
- パイプライン価値：アクティブな案件全体の総潜在売上です。チームはテンプレートでこれを追跡し、週次スタンドアップで更新を共有できます。
- リード対応時間：最初のコンタクト後に営業担当者がフォローアップするまでの時間です。Slack の通知により、新しいリードをリアルタイムで表示することで対応時間を短縮できます。
- 目標達成率：個人またはチーム目標の達成割合です。指標はテンプレートで追跡し、マイルストーンに到達した際に Slack のアラートでハイライトできます。
- 解約または継続への影響：契約の拡大や更新を担当するチームは、トラッカーで顧客継続に関連する案件にフラグをつけることができ、更新を Slack で共有して、カスタマーサクセスと営業チーム全体での可視性を高められます。
営業追跡のベストプラクティス
いくつかの一貫したベストプラクティスに従うことで、営業トラッカーを正確で使いやすく、チーム全体にとって価値のあるものに保つことができます：
- シンプルに保つ： フィールド数を案件名、ステージ、価格、次のステップなどの必要最小限に制限します。列が多すぎると更新が遅くなり、トラッカーの維持が困難になります。
- 更新スケジュールを標準化する： 営業担当者が案件のステータスと次のステップを更新する定期的なスケジュール（日次または週次）を決定します。これによりパイプラインが最新の状態に保たれ、売上予測が信頼できるものになります。
- トラッカーをダッシュボードと組み合わせる： ダッシュボードを使用して、管理者や役員にパイプライン価格、成約率、予測収益などの指標の概要を提供しながら、トラッカーで案件レベルの詳細を記録します。
- Slack の通知とアラートを統合する： Slack ワークフローを設定して、新しい案件を発表したり、停滞している商談にフラグをつけたり、成約を祝ったりできます。リアルタイムアラートによりチームの連携が保たれ、見落としを防げます。
これらのプラクティスは、営業チームが日常的に有用なトラッカーを構築するのに役立つと同時に、リーダーが計画と意思決定に必要な信頼できるデータも提供します。
Slack で営業追跡をシンプルに
構造化された営業トラッカーは、チームにパイプラインの可視性、より正確な売上予測、そして進捗の明確なレコードを提供します。Slack の営業トラッカーテンプレートを使用すると、これらのメリットが日々の営業業務が行われる会話やワークフローに直接拡張されます。営業担当者は案件ステージを更新し、管理者はパイプラインの健全性を確認し、成約をリアルタイムで共有できます。これらすべてを 1 か所で実現できます。
今すぐダウンロードして使用を開始しましょう。また、ギャラリーにあるその他のテンプレートには、Slack の営業案件トラッカーテンプレートが含まれており、これらを使用してワークフローを改善できます。使用方法を示すガイドも用意されています。
