Slack テンプレート
営業トラッカーテンプレート

営業トラッカーテンプレート

案件を整理し、パイプラインのステージを追跡し、正確にパフォーマンスを測定します

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テンプレートの機能 :

案件トラッカー
案件成約通知

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このテンプレートについて

営業トラッカーを使用することで、チームは営業パイプラインを明確に表示し、正確な予測データを取得して、パフォーマンスを測定できます。営業担当者がアクティビティをログに記録し、案件のステージを追跡し、次のステップを記録して商談を前進させるのに役立ちます。マネージャーには、進捗状況や潜在的なボトルネックを確認できる機能を提供します。

このSlack 営業トラッカーテンプレートは、このプロセスを簡素化します。案件情報を Work OS である Slack に取り込み、リアルタイムで更新を共有し、アクティビティを簡単に追跡できるようにします。チームは初回のアウトリーチから案件のクロージングまで、ワークフローに合わせてカスタマイズできます。

Slack の営業トラッカーテンプレートの使用方法

Slack の営業トラッカーテンプレートは、すべての案件を表示し、最新の状態に保つよう設計されています。リードをステージ別に整理し、重要な詳細を記録し、営業チームがすでに連携しているチャンネルに更新をつなぎます。

設定方法は以下の通りです:

  1. 「テンプレートを取得」をクリックする。事前設定された営業追跡チャンネルを Slack ワークスペースに追加します。
  2. 「案件トラッカー」タブでリードを追加する。各商談を適切なステージに配置します:評価中、確定、提案書作成中、交渉中、成約、失注。
  3. 案件の詳細を入力する。案件価値、優先度、チャンネル、次のステップ、主要な連絡先をレコードします。より多くの情報を追跡したい場合は、追加の列を加えてください。
  4. ワークフローを設定する。「ワークフロー」タブで、案件が成約としてマークされた際に Slack チャンネルに自動的に投稿するワークフローを作成します。
  5. チームと共有する。ワークフローリンクを配布するか、営業用 チャンネルに直接投稿して、営業担当者やマネージャーがアクセスできるようにします。
  6. リアルタイムで更新する。 パイプラインの進捗を追跡し、Slack チャンネル、ダッシュボード、および「案件成約ワークフロー」全体で確認します。
  7. 定期的にレビューする。スタンドアップ・ミーティングやパイプラインレビューでトラッカーを使用して進捗を測定し、予測を調整します。

営業トラッカーとは何ですか?

営業トラッカーは、営業プロセス全体を通して商談を整理し、監視するために使用されるツールです。チームが案件の詳細をレコードし、ステージを通じた進捗を追跡し、時間の経過とともにパフォーマンスを測定する単一の場所を提供します。営業トラッカーは、営業担当者がフォローアップに対して責任を持てるよう支援し、マネージャーにパイプラインの可視性を与え、正確な予測をサポートします。

一般的な営業トラッカーのフィールド

  • 案件:商談またはアカウントの名前
  • クローズ日:案件がクローズする予定日または実際の日付
  • ステージ:パイプラインにおける案件の状態(例:確定、交渉中)
  • 担当者:案件を担当する営業担当者
  • コンバージョン率:あるステージから次のステージに進んだ案件、または成功裏にクローズした案件の割合

一般的な営業トラッカーテンプレートと活用例

  • 営業パイプライン:初回接触からクローズまで案件を追跡し、商談の進捗状況と停滞箇所を表示
  • 日次・週次営業アクティビティ:電話、メール、ミーティングを記録してアクティビティ量と一貫性を測定
  • 営業予測:案件価値、ステージ、確度を使用して将来の売上を予測
  • チームパフォーマンス・KPI:成約率、平均案件サイズ、担当者の目標達成率などの指標を監視

営業トラッカーテンプレート使用のメリット

営業トラッカーテンプレートは営業プロセスに構造を提供し、重要な詳細情報の紛失を防ぎます。使用のメリットには以下が含まれます:

  • 一貫性と標準化されたレポート:全員が同様の方法で案件を記録するため、比較や統合レポートがより信頼性の高いものになります。
  • コラボレーションとアカウンタビリティの向上:営業担当者、マネージャー、リーダーが、オーナーシップと次のステップを一目で確認できます。
  • より迅速な更新、機会損失の減少:リアルタイムの変更によりパイプラインを最新の状態に保ち、見落としがちなフォローアップのリスクを軽減します。
  • 売上予測精度の向上:案件価値、段階、タイミングに関する信頼性の高いデータにより、マネージャーはより自信を持って売上を予測できます。
  • パイプラインの可視性向上:チームは案件がどこに集中し、どの段階により多くの注意が必要かを正確に把握できます。
  • 時間の節約:複数のスプレッドシートやツールを手動で更新する代わりに、営業担当者は 1 つのテンプレートを更新し、進捗を即座に共有できます。
  • カスタマイズ可能な追跡:案件規模から製品ラインまで、最も重要な項目を追跡するために、列とフィールドをカスタマイズできます。
  • アクティビティの履歴レコード:完了した案件はトラッカー内に残り、過去のパフォーマンス分析やトレンド特定のための参考資料となります。
  • チームのワークフローとのインテグレーション:更新と通知は、Slack 内ですでに営業活動が行なわれている会話に直接つながります。

営業トラッカーで追跡すべき指標

営業トラッカーテンプレートにより、案件、営業担当者、期間に応じてパフォーマンスを測定することがより簡単になります。追跡すべき一般的な指標には以下が含まれます:

  • 営業サイクル期間:最初のコンタクトから成約まで、案件を進めるのにかかる平均日数です。Slack 内において、テンプレートで日付を追跡し、リマインダーを使用して期限を過ぎた商談をハイライトすることができます。
  • 成約率:成約に至った商談の割合です。Slack の「案件受注ワークフロー」により、案件が成約するたびにチャンネルが自動的に更新され、結果を可視化できます。
  • ステージ別コンバージョン率:パイプラインにおいて、あるステージから次のステージに進む案件の割合です。すべての更新が 1 つのトラッカーに記録され、Slack チャンネルで共有されることで、チームはボトルネックを素早く発見できます。
  • 売上予測対実績:予測売上と実際の成約売上を比較したものです。テンプレートで案件価格を記録し、Slack ダッシュボードとインテグレーションでデータをレポートに取り込みます。
  • 営業担当者のアクティビティ指標:行った電話、送信したメール、開催したミーティング、完了したフォローアップです。営業担当者はこのアクティビティをテンプレートに直接レコードするか、CRM インテグレーションにより Slack に自動的にログを記録できます。
  • 平均案件規模:成約受注案件あたりの標準的な売上で、目標設定と商談の優先順位付けに役立ちます。マネージャーは Slack 内で直接行えるパイプラインレビューでこれを確認できます。
  • パイプライン価値:アクティブな案件全体の総潜在売上です。チームはテンプレートでこれを追跡し、週次スタンドアップで更新を共有できます。
  • リード対応時間:最初のコンタクト後に営業担当者がフォローアップするまでの時間です。Slack の通知により、新しいリードをリアルタイムで表示することで対応時間を短縮できます。
  • 目標達成率:個人またはチーム目標の達成割合です。指標はテンプレートで追跡し、マイルストーンに到達した際に Slack のアラートでハイライトできます。
  • 解約または継続への影響:契約の拡大や更新を担当するチームは、トラッカーで顧客継続に関連する案件にフラグをつけることができ、更新を Slack で共有して、カスタマーサクセスと営業チーム全体での可視性を高められます。

営業追跡のベストプラクティス

いくつかの一貫したベストプラクティスに従うことで、営業トラッカーを正確で使いやすく、チーム全体にとって価値のあるものに保つことができます:

  • シンプルに保つ: フィールド数を案件名、ステージ、価格、次のステップなどの必要最小限に制限します。列が多すぎると更新が遅くなり、トラッカーの維持が困難になります。
  • 更新スケジュールを標準化する: 営業担当者が案件のステータスと次のステップを更新する定期的なスケジュール(日次または週次)を決定します。これによりパイプラインが最新の状態に保たれ、売上予測が信頼できるものになります。
  • トラッカーをダッシュボードと組み合わせる: ダッシュボードを使用して、管理者や役員にパイプライン価格、成約率、予測収益などの指標の概要を提供しながら、トラッカーで案件レベルの詳細を記録します。
  • Slack の通知とアラートを統合する: Slack ワークフローを設定して、新しい案件を発表したり、停滞している商談にフラグをつけたり、成約を祝ったりできます。リアルタイムアラートによりチームの連携が保たれ、見落としを防げます。

これらのプラクティスは、営業チームが日常的に有用なトラッカーを構築するのに役立つと同時に、リーダーが計画と意思決定に必要な信頼できるデータも提供します。

Slack で営業追跡をシンプルに

構造化された営業トラッカーは、チームにパイプラインの可視性、より正確な売上予測、そして進捗の明確なレコードを提供します。Slack の営業トラッカーテンプレートを使用すると、これらのメリットが日々の営業業務が行われる会話やワークフローに直接拡張されます。営業担当者は案件ステージを更新し、管理者はパイプラインの健全性を確認し、成約をリアルタイムで共有できます。これらすべてを 1 か所で実現できます。

今すぐダウンロードして使用を開始しましょう。また、ギャラリーにあるその他のテンプレートには、Slack の営業案件トラッカーテンプレートが含まれており、これらを使用してワークフローを改善できます。使用方法を示すガイドも用意されています。

よくある質問

営業トラッカーには通常、案件名、ステージ、金額、成約予定日、担当営業、次のステップが含まれます。チームのプロセスに合わせて、優先度、チャンネル、メモなどのフィールドを追加することもできます。

案件のアクティビティをログに記録し、パイプラインのステージを監視し、成約率、営業サイクル期間、目標達成率などの KPI を測定することで、営業パフォーマンスを追跡します。定期的なレビューにより、データが最新で有用な状態を保てます。

営業トラッカーは商談と指標を管理するためのシンプルなツールです。CRM には自動化、レポート、インテグレーション機能が含まれており、より大規模なチームとより複雑なワークフローに対応できるよう設計されています。

はい。Slack のワークフローを使用して、新しい案件、停滞している商談、成約に対する通知を設定できます。これにより、追加の作業なしでリアルタイムで更新情報を確認できます。