このテンプレートについて
どんな営業チームにも、日常的に利用する定番の資料があります。たとえば、通知ハブ、プレゼン資料、ワークフロー、営業トーク、営業手法、チームの最新情報、そして会議や会話で共有されたノウハウなどです。
しかし、これら関連情報をすべて 1 か所に集約し、必要な時にすぐに見つけて使える状態にすることは簡単ではありません。
セールスイネーブルメントテンプレートを使えば、営業活動を支えるすべての資料を整理できる共有の場所が生まれます。チームがすでに活用している Work OS（仕事の基本システム）上にセールスイネーブルメントテンプレートを構築すれば、研修、ツール、リアルタイムのコラボレーションを同じ場所で進めることができます。
Slack のセールスイネーブルメントテンプレートの使い方
このテンプレートを使えば、Slack 上に営業リソース、コラボレーション、コーチングのハブを簡単に作成できます。ここでは、テンプレートの設定方法とチームでの活用方法を紹介します。
- テンプレートを Slack に追加する。 「テンプレートを入手する」ボタンをクリックして、セールスイネーブルメントテンプレートを利用中の Slack ワークスペースにインストールします。あらかじめ用意されたタブやツールを備えた専用チャンネルも自動で作成されますが、カスタマイズも可能です。
- ハブをカスタマイズする。 チャンネルの詳細を編集し、営業プロセスを支える重要なコンテンツをピン留めします。テンプレート内では次のことが可能です。
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- リードクオフィリケーショの基準、営業トーク、提案資料の追加
- CRM ダッシュボードや営業プラットフォームへのリンク追加
- 短いクリップを録画してピン留めし、反対意見への対処法や案件クロージング方法を共有
- 2 つの初期設定タブで情報を整理
- メッセージタブ。重要な通知、新しい営業手法、チームの最新情報を共有します。
- イネーブルメントハブ。プレゼン資料、価格計算ツール、提案テンプレートなど、案件を進めるために必要な資料をすべて保存できます。
- ノウハウ共有の場所を作る。ノウハウ共有トラッカー（テンプレートの 3 番目のタブ）で、実際に効果のあった方法を共有するよう営業担当者に働きかけましょう。各ノウハウにファネルの段階をタグ付けし、背景や補足情報を含めると、ほかのメンバーが試しやすくなります。
- ワークフローを活用する。ワークフロータブ（テンプレートの 4 番目のタブ）では、新メンバーの歓迎、営業ノウハウの収集、資料更新のリマインドなどの重要アクションを簡単に自動化できます。
- 関係者と共有。マーケティング、製品、カスタマーサクセスなど他部門のパートナーをテンプレートに招待すれば、メッセージ、資料、営業面での優先事項について全員の方向性を揃えられます。
セールスイネーブルメントテンプレートとは？
セールスイネーブルメントテンプレートは、営業チームがリソースを一元化し、メッセージの一貫性を保ち、あらゆる商談をスピーディに進めるために構造化されたスペースです。
セールスイネーブルメントテンプレートを使うと、すべての情報がアクセスしやすい場所にまとまるため、散在するドキュメントやサイロ化したコミュニケーション、外部ツールに頼る必要がなくなります。営業資料、トーク例、クオフィリケーション基準、売上予測、提案テンプレートなど、営業担当者とマネージャーが必要なものを素早く見つけられる共有システムが生まれるため、業務が停滞することがありません。
Slack でセールスイネーブルメントテンプレートを作成すれば、チャンネルが誰でもアクセスできリアルタイムで更新される営業オペレーションの司令塔に変身します。メッセージを中心として、イネーブルメントハブ、ノウハウトラッカー、ワークフローなどといった追加タブにより、情報を整理して最新の状態に保つことも簡単です。
全員が同じスペースで仕事を進められれば、チームは最も重要なタスク、つまり商談を前に進めることに専念できるでしょう。
セールスイネーブルメントテンプレートを使うメリット
営業チームが、構造化された Slack チャンネルにリソース、コミュニケーション、ワークフローを集約させれば、スピードと生産性が高まります。
セールスイネーブルメントテンプレートがチームの成功に貢献する理由は 5 つあります。
- 新任の営業担当者が即戦力になる。営業トーク、プレゼン資料、ワークフロー、製品ガイダンスなど、必要なものがすべて中央のハブに揃っていれば、新任の担当者は業務の概要を素早く把握できます。ナレッジをあちこちからかき集める必要がなく、初日からスムーズに業務に進んでいけるのです。
- 一貫性のある営業活動が可能になる。全員が同じ手法やとメッセージをもとに営業活動を展開すれば、統一した姿勢で顧客に対応できます。営業担当者は、使用する資料や用語から、受注処理の基準、よくある反対意見への対応方法まで迷うことがありません。
- マネージャーが状況を把握しやすくなる。営業リーダーは、共有されたノウハウ、ピン留めされた資料、チャンネル内のアクティビティを確認することで、何が機能し、何が足りないかを把握できます。そうすれば、その場で指導したり、資料を先回りして更新したりできるほか、商談を停滞させる要因も解決しやすくなります。
- チーム間の連携が向上する。マーケティング、製品、カスタマーサクセス部門の関係者をチャンネルに招待することで、メッセージの方向性が揃い、優先事項や営業パイプラインの変化に対して迅速に対応できます。
- 自動化で時間を節約できる。Slack に内蔵されたワークフローを使えば、繰り返し発生する定型作業（新人担当者の歓迎やインサイトの収集など）を自動化できるため、チームは「売ること」に集中できます。
セールスイネーブルメントハブを活用するための 7 つのベストプラクティス
セールスイネーブルメントのスペースを作ったあとで何も手を加えなければ、その価値が急速に失われます。Slack 上のハブを長期的に機能させるには、チームのニーズにあわせて常に進化する資料として扱いましょう。
セールスイネーブルメントハブを常に有効なものとする方法は次のとおりです。
- コンテンツを定期的に更新する。実際の現場で効果を発揮しているものをベースに、プレゼン資料、ユーザー事例、反論対応のノウハウ、営業トークを更新しましょう。新しい戦略を説明する際は、短いクリップで本人の口から伝えるのも効果的です。
- すべてにタグとカテゴリをつける。明確な命名規則と Slack のピン留めタブを使用して、ファネルステージ、業界、製品ラインごとに資料を整理しましょう。これにより、忙しい時にも必要な情報を見つけやすくなります。
- 現場からのフィードバックを奨励する。営業担当者に営業トラッカーテンプレートの活用を促すほか、、ノウハウトラッカーで週に 1 つはノウハウや学びを共有してもらいましょう。これによりハブが実際の経験に根ざしたものになります。
- 担当者をローテーションする。毎月異なるメンバーを割り当てて、イネーブルメントハブの確認と更新を任せれば、古い情報がいつまでも残っているような事態を防げます。
- 成功を可視化する。セールスイネーブルメントハブが案件成約にどのように貢献したかを共有しましょう。チームが価値を実感でき、継続的な利用につながります。
- ワークフローを活用する。リソースの見直しのための定期的なリマインダーを設定したり、大型の成約や失注のあとのフィードバック依頼を自動化しましょう。
- 重要なリンクと連絡先をピン留めする。次に誰に相談すべきか、何を使うべきかがすぐにわかるよう、主な連絡先やツールをチャンネルにピン留めしておきましょう。
セールスイネーブルメントに Slack を使うべき理由
Slack は、営業チームが方向性を揃えてスピーディ動くためのツール、コンテンツ、会話を 1 か所に集約します。
一度作って終わりのドキュメントやサイロ化したツールとは異なり、Slack を使うとイネーブルメントを関連する情報とともに動的なワークスペースのなかでリアルタイムで進められます。Slack がセールスイネーブルメントに理想的なプラットフォームとなる理由は次のとおりです。
リアルタイムでのコラボレーション
営業担当者とマネージャーは、即時の更新通知、メンション、共有メッセージにより同期を保つことができます。新しい手法の展開やコーチングのやり取りも、仕事の流れのなかで行えます。
ナレッジの集約
イネーブルメントハブなどのピン留めタブにより、チームはプレゼン資料、トーク例、価格設定ツール、製品アップデートを 1 か所で確認できるようになります。フォルダを探し回ったり、最新版について尋ね回る必要はもうありません。
ワークフローとの連携
Slack に内蔵されたワークフローは、新メンバーの歓迎、現場インサイトの収集、リードの割り当て、古くなったコンテンツの更新の働きかけなど、チームを前進させるための小さいながらも重要なタスクを自動化します。
活用を促進する内蔵ツール
クリップ、検索、モバイルアクセスなどの機能により、営業担当者はデスクでも外出先でも、自分のペースでコンテンツに簡単にアクセスできます。
営業ツールとのスマートなインテグレーション
Slack を Salesforce、Gong、HubSpot などのツールと連携させれば、手間をかけずに営業データ、CRM の更新、セールスイネーブルメント資料を 1 つの共有ワークスペースに集約できます。
Slack を Work OS として活用することで、セールスイネーブルメント用の Slack テンプレートが日常の業務フローの自然な一部となります。わざわざ別のツールにログインせずとも、チームに必要なすべてが 1 か所にあり、常に最新の状態で次の案件成約を支えます。
