Ricreare un workflow con passaggi di terze parti
Nella versione legacy di Workflow Builder, aggiungendo dei passaggi dalle app potevi connettere un workflow a un servizio di terze parti. Per replicare quest’esperienza nella nuova versione di Workflow Builder, abbiamo creato diversi connettori che puoi aggiungere ai tuoi workflow per inviare le informazioni raccolte dal tuo workflow a un altro servizio oppure importare in Slack le informazioni dallo stesso servizio.
Connettori disponibili
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Connettore
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Passaggi del workflow |
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Adobe Acrobat Sign* |
• Invia un accordo |
| Airtable |
• Aggiungi un record
• Elimina un record • Seleziona un record
• Aggiorna un record |
| Asana |
• Aggiungi attività a una sezione
• Commenta su un’attività • Crea un progetto • Crea un’attività
• Aggiorna un’attività |
| Atlassian Bitbucket | • Crea un ticket • Unisci pull request |
| Basecamp |
• Crea un progetto
• Crea cose da fare • Crea un elenco di cose da fare • Contrassegna cose da fare come complete
• Contrassegna cose da fare come in sospeso |
| Box | • Copia un file • Crea una cartella |
| Box Sign | • Crea una richiesta di firma con un modello |
| Calendly | • Ottieni link della riunione |
| Cisco Webex Meetings |
• Crea una riunione |
| ClickUp | • Crea un’attività in una cartella |
| Deel | • Aggiungi una richiesta di permesso • Crea un nuovo contatto |
| Dialpad | • Invia un SMS |
| DocuSign | • Crea una busta • Invia una busta |
| Dropbox |
• Copia un documento
• Crea una cartella • Crea un link condiviso • Elimina un documento
• Sposta un documento |
| Dropbox Sign | • Invia una richiesta di firma utilizzando un modello |
| FireHydrant* |
• Crea un’attività
• Crea un incidente
• Aggiorna un’attività
• Aggiorna un incidente
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| Giphy | • GIF casuale • Cerca una GIF |
| GitHub | • Crea un ticket |
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GitHub Enterprise Server* |
• Crea un ticket |
| Gitlab | • Crea un ticket |
| Google Calendar | • Aggiungi partecipante a un evento • Crea un evento del calendario |
| Google Mail | • Invia un’e-mail |
| Google Meet | • Avvia una riunione |
| Fogli Google |
• Aggiungi a un foglio di lavoro
• Elimina da un foglio di lavoro • Seleziona una riga di un foglio di lavoro
• Aggiorna un foglio di lavoro |
| Google Tasks | • Crea un elenco attività Inserisci un’attività |
| Greenhouse - Onboarding* | Crea assunzione in sospeso Recupera dipendenti |
| Greenhouse - Recruiting* |
• Attività del candidato
• Candidatura assunzione • Elenca candidati al lavoro
• Rifiuta candidatura |
| Guru |
• Aggiungi un commento
• Crea una carta • Elimina una carta • Disconosci una carta
• Aggiorna una carta • Verifica una carta |
| Intercom | • Crea un ticket • Crea un articolo |
| Jira Cloud | • Crea un ticket • Modifica un ticket |
| LaunchDarkly |
• Crea un contrassegno di funzione booleano
• Crea richiesta di approvazione per aggiornare lo stato di un contrassegno di funzione • Aggiorna lo stato di un contrassegno di funzione • Aggiorna un obiettivo in un contrassegno di funzione
• Aggiorna un obiettivo in un segmento |
| Lever* | • Crea un panel • Crea un’intervista • Crea un’opportunità |
| Linear |
• Aggiungi un commento
• Crea un progetto • Crea un ticket
• Aggiorna un ticket |
| Loopio* | • Crea un progetto |
| Lucid | • Crea un documento |
| Mailchimp |
• Aggiungi un contatto ai destinatari
• Crea una campagna e-mail • Ottieni un report sulla campagna
• Invia una campagna |
| Microsoft Excel |
• Aggiungi al foglio di lavoro
• Elimina da un foglio di lavoro • Seleziona una riga del foglio di lavoro
• Aggiorna un foglio di lavoro |
| Microsoft OneDrive | • Copia un file • Crea un file |
| Microsoft OneNote | • Crea una pagina • Aggiorna una pagina |
| Microsoft Outlook Calendar |
• Crea un evento del calendario |
| Microsoft Outlook Email |
• Invia un’e-mail |
| Microsoft Teams Calls |
• Crea una riunione |
| Miro | • Copia bacheca • Crea bacheca |
| Monday* |
• Archivia una bacheca
• Crea una bacheca • Crea un gruppo
• Crea un elemento |
| Notion | • Archivia una pagina • Crea una pagina |
| PagerDuty |
• Aggiungi una nota
• Modifica livello di escalation • Risolvi un incidente
• Attiva un incidente |
| Ramp |
• Crea una nuova carta fisica
• Crea una nuova carta virtuale • Crea una richiesta di spesa • Ottieni una richiesta di spesa • Sospendi una carta
• Chiudi una carta • Sblocca una carta |
| Ring Central | • Invia un SMS |
| Rootly* | • Crea una causa • Crea un avviso • Aggiorna una causa |
| Salesforce |
• Crea un record
• Elimina un record • Leggi un record • Esegui un flusso
• Aggiorna un record |
| ServiceNow | • Crea un incidente • Ottieni un incidente |
| SmartRecruiters - SmartOnboard* | • Crea un candidato • Crea un candidato e assegna al lavoro • Fornisci feedback per un candidato |
| Smartsheet |
• Aggiungi una riga a uno Smartsheet
• Elimina una riga da Smartsheet • Seleziona una riga di Smartsheet
• Aggiorna una riga in Smartsheet |
| Snyk | • Ignora un ticket |
| SurveyMonkey | • Copia un sondaggio • Copia un sondaggio da un modello |
| Travis CI* | • Annulla build • Riavvia build • Attiva build |
| Twilio* | • Invia SMS |
| Typeform |
• Crea un’area di lavoro
• Duplica un modulo esistente • Richiedi un modulo
• Scopri di più sui moduli |
| Workast | • Crea un’attività |
| Wrike |
• Commenta su una cartella
• Commenta su un’attività • Crea una cartella • Crea un’attività
• Aggiorna un’attività |
| Zendesk* |
• Aggiungi tag
• Crea un ticket • Rimuovi tag
• Aggiorna un ticket |
| Zoom | • Crea una riunione |
* Il connettore richiede una configurazione supplementare. Quando aggiungi questi connettori a un workflow, dovrai richiedere la configurazione. I proprietari e gli amministratori possono configurare i passaggi di connettore quando ricevono una richiesta o prima che un membro la presenti.
Connettere un workflow a un servizio di terze parti
I workflow vengono eseguiti in servizi di terze parti utilizzando le credenziali dell’account di terze parti da te fornite. Quando aggiungi un passaggio di connettore a un workflow per la prima volta, ti verrà richiesto di eseguire l’autenticazione con il tuo account nel servizio di terze parti. Successivamente, potrai decidere se utilizzare le credenziali del tuo account per il workflow ogni volta che qualcuno lo utilizza oppure se ogni utente che utilizza il workflow deve autenticarsi con il proprio account.
Ecco come creare un workflow con un passaggio di connettore:
- Da Workflow Builder, seleziona un connettore dall’elenco sulla destra.
- Scegli l’azione che vuoi che venga eseguita dal tuo workflow nel servizio di terze parti, quindi seleziona il passaggio e aggiungilo al workflow.
- Connetti il tuo account di terze parti. Clicca su Connetti e segui le istruzioni per autenticare il tuo account. Se un altro utente nella tua area di lavoro ha già creato un workflow con il connettore selezionato, puoi saltare questo passaggio.
- Configurare i campi. A seconda della configurazione apportata al servizio di terze parti, potrai inviare e ricevere dati utilizzando campi diversi. Se vuoi raccogliere i dati per tali campi con un modulo, seleziona la casella accanto a Crea un modulo in automatico per raccogliere questi valori.
- Stabilire l’account da utilizzare per il passaggio. Accanto ad Account da utilizzare per questo passaggio, clicca su Modifica. Puoi scegliere di utilizzare l’account della persona che ha eseguito il workflow oppure il tuo account.
Ricorda
- Se la tua area di lavoro o l’organizzazione Enterprise Grid richiede l’approvazione delle app, prima di poter utilizzare un connettore in Workflow Builder dovrai inviare una richiesta che dovrà essere approvata da un amministratore.
- Se non vedi uno specifico connettore o non riesci a inviare una richiesta di approvazione, chiedi aiuto a un proprietario o a un amministratore.
- Per alcuni connettori, inoltre, prima di poter aggiungere i passaggi a un workflow è richiesta una configurazione supplementare. I connettori contrassegnati con un asterisco (*) nella tabella qui sopra richiedono una configurazione supplementare.